江浙棉紡織行業(yè)調(diào)研報告
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江浙棉紡織行業(yè)調(diào)研報告一
一、棉花價格持續(xù)下跌 原棉采購下降
2月國內(nèi)外棉花價格均下行。其中，國內(nèi) 3128B級棉花價格指數(shù)截至21日約為12850元/噸，本月下降0.58%。同等級外棉月初小幅上漲，隨后弱勢下行，在中旬價格止跌上揚，截至19日下降1.69%，折1%關(guān)稅后，內(nèi)外棉價差約為1899元/噸,環(huán)比1月份擴大。調(diào)研了解，企業(yè)生產(chǎn)用棉多為春節(jié)前的備貨，庫存約為15天左右。新疆機采棉的異纖控制相對較好，成為企業(yè)優(yōu)先選擇對象， 3128B級的機采棉到廠價約為12900-13000元/噸左右。從鄭棉1605主力合約來看，22日收盤價為10530元/噸，低于現(xiàn)貨價格，外加拋儲政策還未出臺，企業(yè)采購棉花較為謹慎。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，原棉采購量環(huán)比下降9.24%。
二、非棉纖維價格上漲預期加大 庫存增加
本月，WTI原油價格振幅較大，月初由31.62美元/桶，小幅上漲至32.28美元/桶，隨后下跌至26.21美元/桶，截至19日上漲至29.64美元/桶。從WTI04合約來看，22日收報34.81美元/桶，未來上漲預期增加，1.4D直紡滌綸短纖價格隨之上漲1.61%;主流粘膠短纖價格持續(xù)上漲，本月上漲3.77%。非棉纖維價格上行，企業(yè)庫存增加。跟蹤企業(yè)顯示非棉纖維庫存環(huán)比增加2.33%。
三、春節(jié)影響 開工不足
受春節(jié)影響，一些訂單較少的企業(yè)延長了放假時間，提前放假。訂單較多的企業(yè)由于工人未完全到崗，調(diào)研了解到，開工率約為70%。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，紗布產(chǎn)量分別下降3.51%和2.31%。據(jù)企業(yè)了解，目前進口紗的優(yōu)勢逐漸減弱，一些生產(chǎn)中低支紗的企業(yè)訂單有所增加;部分生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品的企業(yè)通過精細化管理，在紗線質(zhì)量上下功夫，逐步建立紗線品牌，訂單相對有所較加，從而導致混紡紗和化纖紗產(chǎn)量增速放緩。與此同時，很多業(yè)加大投入，通過增加設(shè)備自動化程度，例如自動落紗系統(tǒng)、理管機、打包機的應(yīng)用，從而提高生產(chǎn)效率，解決人工少、人工貴的困難。
四、純棉產(chǎn)品銷售受阻 非棉產(chǎn)品出貨順暢
本月棉花價格小幅下跌，純棉紗布價格弱勢走低。CY C32S紗線下降0.05%，CG C32坯布每米下降0.56%。從企業(yè)了解，市場需求依然存在，但在棉花價格下行背景下，棉紗布銷售壓力較大。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，純棉紗布銷售分別下降0.44%和5.12%。
受滌綸短纖和粘膠短纖上漲預期，CY T32、 CY R30分別上漲0.98%和2.18%; CG R30 坯布價格上漲0.071%。根據(jù)柯橋1月份化學纖維坯布景氣指數(shù)來看，結(jié)束4個月的下跌，環(huán)比上漲20.24%，從跟蹤數(shù)據(jù)顯示，純化纖布銷售增加1.68%。隨著下游需求增加，未來化纖紗布銷售或?qū)⒃黾印?/p>
五、降低庫存迎合改革大局
臨近春節(jié)，很多企業(yè)努力消化庫存，增加資金的流動性。2016年在國家以消化庫存為導向的市場環(huán)境下，或?qū)⒕徑饷藜徯袠I(yè)供給端的突出矛盾，為企業(yè)增加信心，從而以市場為導向，推進行業(yè)發(fā)展。
本報告數(shù)據(jù)來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，跟蹤占全國棉紡織行業(yè)產(chǎn)能一半以上企業(yè)，具有行業(yè)代表性。
江浙棉紡織行業(yè)調(diào)研報告二
一、色紡行業(yè)逆勢穩(wěn)擴張，越南及新疆成戰(zhàn)略新布局
據(jù)走訪反饋，目前全國色紡總產(chǎn)能約500萬錠，兩家色紡企業(yè)為行業(yè)“雙寡頭”，產(chǎn)能約300萬錠，占據(jù)60%的市場規(guī)模。但是目前色紡紗占紗線產(chǎn)能比例不到5%，未來產(chǎn)業(yè)前景極其廣闊。從負責人的交談和公司的財報來看，兩個企業(yè)在行業(yè)持續(xù)低迷的背景下，逆勢而上，產(chǎn)能擴張速度并沒有放緩。
越南和新疆由于成本及政策上的優(yōu)勢，成為兩家色紡巨頭擴張的新?lián)c。未來幾年將會出現(xiàn)內(nèi)地、新疆和越南三分天下的市場格局。
二、拋儲背景下低庫存運行，對未來有信心
對于國家的.拋儲政策，更多是持觀望態(tài)度。由于其是中高端的產(chǎn)品，所以對棉花的質(zhì)量都有比較高的要求。對于儲備棉的質(zhì)量持一定的懷疑態(tài)度，主要體現(xiàn)在儲備棉的包裝、變異、虧重和短絨上面。
由于政策關(guān)于價格和數(shù)量以及質(zhì)量等細則都是未知數(shù)，再加上整個行業(yè)不景氣，企業(yè)在運行上都選擇降低庫存，將庫存維持在相對低位。
對于后市并不悲觀，認為國產(chǎn)紗的競爭優(yōu)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)，照這樣的態(tài)勢國外紗有可能被拒之門外。從國內(nèi)棉花本年度供應(yīng)存在缺口以及儲備棉可能存在質(zhì)量問題上，認為棉花的供應(yīng)存在階段性的短缺，再加上如果紗線進口顯著減少，國內(nèi)的用綿需求就會起來。從供給和需求端推動棉花價格的穩(wěn)定，一旦棉花價格穩(wěn)定了，整個行業(yè)的冬天也就不遠了。
三、倉單棉吸引力不夠
目前倉單棉存在以下問題，一是數(shù)量不夠多且存放不夠集中，這樣造成企業(yè)可選擇的空間比較小，也不能大規(guī)模批量的去采購;二是性價比高的倉單棉大部分已經(jīng)流出，剩余的高升水的棉花性價比并不具有優(yōu)勢;三是從當前的價格上，期貨倉單價格并沒有明顯的優(yōu)勢，采購現(xiàn)貨性價比更高。
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