保險公司客戶經(jīng)理崗位職責

　　在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險公司客戶經(jīng)理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責1

　　1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險內(nèi)容。

　　5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責2

　　1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的'健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責3

　　1、負責根據(jù)客戶的'要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)；

　　2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座；

　　4、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責4

　　1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù)；

　　2、服務(wù)及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報；

　　3、根據(jù)公司提供的'客戶資源與客戶進行良好的溝通；

　　4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達成銷售目標；

　　5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責5

　　1、獨立開拓集團或市場業(yè)務(wù)，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務(wù)；

　　2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務(wù)洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù)；

　　3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；

　　4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng)；

　　5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)（組織培訓），協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進行業(yè)務(wù)洽淡。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責6

　　1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的.團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責7

　　1、負責受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

　　2、負責實施公司開展的'各項客戶服務(wù)工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;

　　4、負責對員工進行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓;

　　5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

　　6、負責超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;

　　7、負責客戶滿意度調(diào)查。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責8

　　1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務(wù)；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù)；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

　　6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設(shè)、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責9

　　一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù)；

　　二、負責實施對所轄網(wǎng)點的`培訓、輔導工作；

　　三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務(wù)；

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù)；

　　五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況；

　　六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴；

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料；

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具；

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動；

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密；

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責10

　　1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);

　　2、負責向公司分發(fā)的.客戶資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

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