2016中國農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)調(diào)研報(bào)告
中國農(nóng)業(yè)銀行于1979年2月恢復(fù)成立，總部設(shè)在北京。本文將介紹2016中國農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)調(diào)研報(bào)告。
2016中國農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)調(diào)研報(bào)告
隨著金融改革深入和發(fā)展，銀行間的競爭日趨激烈。在激烈的市場競爭中，而我行如何克服自身所面臨的各項(xiàng)困境，走出一條特色發(fā)展之路已迫在眉睫。目前，我國加入WTO的過渡期已結(jié)束，金融業(yè)面臨全面開放的客觀現(xiàn)實(shí)，外資銀行入主我國金融市場，面對(duì)這種形勢(shì)，找出農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展中存在的問題并努力加以解決，這我銀行面臨的重要內(nèi)容。本次調(diào)查從我行業(yè)務(wù)經(jīng)營入手，查找出業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的問題，并針對(duì)該問題提出相應(yīng)的改革措施，以達(dá)到使我行業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步發(fā)展的目標(biāo)。
一、我行客戶現(xiàn)狀
(一)高端客戶數(shù)量占比低。高端客戶具有較高的關(guān)系價(jià)值，能夠給銀行帶來較高的利潤貢獻(xiàn)。麥肯錫公司的調(diào)查報(bào)告指出，目前大約有3000萬戶中國城市家庭可以被稱作中高收入家庭這些家庭的年人均收入在4300美元以上，其中4%即120萬戶家庭擁有10萬美元以上的存款，這一富�？蛻羧簩�(shí)際上占中國商業(yè)銀行個(gè)人存款總額50%以上，且貢獻(xiàn)了整個(gè)中國銀行業(yè)贏利的一半以上。但是，我行貢獻(xiàn)度高和富有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻魯?shù)量偏少，占比僅僅只有%，缺乏優(yōu)質(zhì)客戶。
(二)客戶滿意度低。銀行客戶對(duì)目前金融機(jī)構(gòu)的滿意度較低，低于亞洲75%的總體水平，這一比例在亞洲受訪國家和地區(qū)中排在倒數(shù)第三位。這表明，客戶的滿意率大大低于總體滿意率，越是層次高的客戶對(duì)大型商業(yè)銀行的滿意度就越低。
(三)客戶忠誠度低。客戶忠誠度偏低，很多優(yōu)質(zhì)客戶已經(jīng)將其最主要的銀行關(guān)系轉(zhuǎn)移至其他銀行。優(yōu)質(zhì)客戶的轉(zhuǎn)移或流失顯示了他們對(duì)銀行現(xiàn)有服務(wù)的不滿，許多富�？蛻粢呀�(jīng)放棄了我行，投向了那些新興的、更有客戶意識(shí)的競爭對(duì)手。特別是近年來，隨著中國國內(nèi)金融市場的逐漸發(fā)育，競爭主體不斷增多，日趨激烈的市場環(huán)境使客戶滿意度對(duì)忠誠度的影響力度不斷增強(qiáng)，不滿意于我行的優(yōu)質(zhì)客戶在與其它商業(yè)銀行的激烈爭奪中大量流失，造成了我行優(yōu)質(zhì)客戶忠誠度的急劇下降。
二、影響我行業(yè)務(wù)營銷發(fā)展的主要原因
一是業(yè)務(wù)發(fā)展速度有所放緩，核心業(yè)務(wù)市場份額下滑，城區(qū)競爭力明顯不足，市場份額亟待提升。
二是業(yè)務(wù)營銷乏力，快速有效的市場反應(yīng)機(jī)制尚未建立，營銷層次、營銷模式、營銷效率、營銷隊(duì)伍素質(zhì)都有待提升，聯(lián)動(dòng)營銷、綜合營銷落實(shí)不到位，考核激勵(lì)落實(shí)不到位。主要問題是員工柜面、業(yè)務(wù)壓力大，無法“走出去”營銷，激勵(lì)、收入不到位，導(dǎo)致影響營銷積極性。
三、存款組織困難。各行注重時(shí)點(diǎn)余額，在月末、季末進(jìn)行沖刺，而下個(gè)月存款嚴(yán)重下滑趨勢(shì)明顯。對(duì)公存款方面：系統(tǒng)性、財(cái)政類、大客戶存款少，大多都是信貸客戶的存款做文章。個(gè)人存款也是在月末、季末中，對(duì)信貸客戶的存款進(jìn)行操作，例如信貸對(duì)公帳戶中的存款轉(zhuǎn)入個(gè)人存款戶中、另外這幾年來商業(yè)銀行的增多，個(gè)人存款業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來一定影響。
四、基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的崗位規(guī)定與人員配備是有嚴(yán)格要求的，但是從業(yè)務(wù)經(jīng)辦效率與人力資源使用的對(duì)比角度考慮，許多基層行行難達(dá)到這個(gè)要求，因此出現(xiàn)了“人手不足，一人多崗”，嚴(yán)重影響了工作質(zhì)量。
五、優(yōu)質(zhì)客戶營銷困難。要是在服務(wù)行業(yè)，在不斷地將潛在的客戶轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的客戶的同時(shí)，老客戶越來越受到重視，被視為企業(yè)的重要資源。隨著我國銀行業(yè)競爭的不斷加劇，面臨著眾多銀行選擇，客戶的忠誠度不斷下降，客戶忠于一家銀行的情況已不多見�？蛻舨粩嘣阢y行之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，以獲取最大的銀行讓渡價(jià)值，這使得銀行開發(fā)新客戶的成本和難度不斷增加。
六、農(nóng)行內(nèi)部制度制約，流程復(fù)雜，影響工作效率，引起客戶不滿。
七、個(gè)人貸款增量仍然偏少。主要是房地產(chǎn)政策影響。
三、整改措施
(一)主動(dòng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，危中求機(jī)
企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)經(jīng)營的總綱領(lǐng)。而對(duì)危機(jī)特來的影響，我行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審視自身制定的展戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)際修訂不合時(shí)宜的部分，加速推進(jìn)諸如更名、進(jìn)戰(zhàn)略投資者、加強(qiáng)區(qū)域聯(lián)盟等戰(zhàn)略的實(shí)施。首先，對(duì)危機(jī)要堅(jiān)持辯證的態(tài)度，危機(jī)是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇，從戰(zhàn)略上堅(jiān)定發(fā)展的信心，樹立危中求機(jī)的思維。其次，深入解讀國家宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策，根據(jù)自身?xiàng)l件，進(jìn)行合理的機(jī)構(gòu)擴(kuò)張，通過新機(jī)構(gòu)的設(shè)置，一方面擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)綜合實(shí)力;另一方面，發(fā)現(xiàn)和儲(chǔ)備新的市場，新的客戶資源，從而突破原先單一的地域限制。再次，應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，在符臺(tái)條件的基礎(chǔ)上，引進(jìn)戰(zhàn)略投貸者，在增強(qiáng)資金實(shí)力的同時(shí)，加速引進(jìn)管理與業(yè)務(wù)平臺(tái)，在最大范圍內(nèi)結(jié)成聯(lián)盟，最大限度地上增加自身的'業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)抵御系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外，在危機(jī)中，企業(yè)接受的考驗(yàn)最直接，應(yīng)強(qiáng)化客戶發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)加大對(duì)核心客戶的維護(hù)以及對(duì)重點(diǎn)客戶的拓展力度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供可持續(xù)的支撐。
(二)加強(qiáng)對(duì)新產(chǎn)品及衍生品運(yùn)用的管理
1.加強(qiáng)并購貸款的管理。銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，允許符合條件的商業(yè)銀行開辦并購貸款業(yè)務(wù)，這意味著自1996年央行發(fā)布《貸款通則》規(guī)定借款人不得用貸款從事股本權(quán)益性投資以來，銀行貸款首度被允許流入股權(quán)投資領(lǐng)域。并購貸款不僅是一筆貸款。同時(shí)它將加速商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。這種轉(zhuǎn)型方式將極有可能使銀行的身份從單純的貸款人向財(cái)務(wù)顧問并最終向股東身份轉(zhuǎn)變。并購貸款業(yè)務(wù)放開可使銀行參與股權(quán)投資，也將會(huì)給銀行帶來豐厚的利潤與想象空間。同時(shí)，并購貸款具有風(fēng)險(xiǎn)大、技術(shù)含量高、復(fù)雜程度高、個(gè)性化強(qiáng)的特點(diǎn)。銀監(jiān)會(huì)對(duì)開展并購貸款的商業(yè)銀行設(shè)定了較高的門檻，商業(yè)銀行在并購貸款開展初期應(yīng)加強(qiáng)管理，穩(wěn)健發(fā)展。
2.加強(qiáng)金融衍生品的管理。我國商業(yè)銀行不能盲目效仿西方國家的做法。無節(jié)制地開發(fā)金融衍生品，應(yīng)該根據(jù)我國的實(shí)際情況建立金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制。西方國家所開發(fā)的許多金融衍生產(chǎn)品已經(jīng)脫離了風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍，成為少數(shù)金融冒險(xiǎn)家轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)、牟取暴刺的工具。我國金融衍生品市場的發(fā)展必須服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，金融機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)對(duì)金融衍生品的管理。
(三)加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)
1.加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。近年來，我國城市商業(yè)銀行加速推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。實(shí)施“零售銀行戰(zhàn)略”和“綜合經(jīng)營戰(zhàn)略”。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)容包括收入結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)品種、經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型。收入結(jié)構(gòu)逐步從以利差為主的收入模式向利差和收費(fèi)并重的模式轉(zhuǎn)變。業(yè)務(wù)品種逐步向直接融資、利串市場化影響較小的市場和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，支持零售業(yè)務(wù)、擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的比重，大力發(fā)展投責(zé)銀行業(yè)務(wù)，加大向中小企業(yè)提供服務(wù)的能力，特別關(guān)注新興服務(wù)業(yè)。經(jīng)營管理模式由層級(jí)制向矩陣制和單元制過渡。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是城市商業(yè)銀行適應(yīng)利率市場化改革、適應(yīng)金融脫媒、增加利潤來源、為客戶提供全方位金融服務(wù)的需要。
2.努力拓展中間業(yè)務(wù)收入。2016年后半年，我國利率持續(xù)下調(diào)，貸款利率的調(diào)整幅度
大于存款利率(存款降189個(gè)基點(diǎn)，貸款降216個(gè)基點(diǎn))，對(duì)城市商業(yè)銀行的利潤空間造成擠壓，客觀上要求城市商業(yè)銀行進(jìn)一步拓展中間業(yè)務(wù)收入。同時(shí)，中間業(yè)務(wù)的增長。將大大拓展城市銀行未來收入和盈利的增長空間，對(duì)城市商業(yè)銀行抵御金融危機(jī)進(jìn)一步惡化帶來的風(fēng)險(xiǎn)意義重大。
(四)制定科學(xué)考評(píng)，樹立健康經(jīng)營觀念
作為商業(yè)銀行，追求利潤最大化是城市商業(yè)銀行的經(jīng)營目的，但追求利潤最大化要建立在一定的基礎(chǔ)之上，離開經(jīng)營基礎(chǔ)，脫離實(shí)際要求商業(yè)銀行在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超現(xiàn)實(shí)的利潤計(jì)劃，就會(huì)迫使基層單位搞短期行為，實(shí)現(xiàn)一時(shí)的利潤最大化，而為后期經(jīng)營埋下隱蔽性風(fēng)險(xiǎn)。特別是把盈利多少與各級(jí)行長的政績掛鉤并作為行長提拔重用的主要依據(jù)，就使得各種隱蔽性風(fēng)險(xiǎn)不可避免的出現(xiàn)。因此，考核一個(gè)商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾危丝己速~面數(shù)據(jù)和指標(biāo)外，要全面檢查和考核隱蔽性風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的指標(biāo)體系，對(duì)隱蔽性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，納人賬面指標(biāo)一起考核以確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)健性。同時(shí)要變過去的硬性考核指標(biāo)為指導(dǎo)性指標(biāo)，特別是盈利計(jì)劃、存款增長計(jì)劃的下達(dá)要切合實(shí)際，不能搞高指標(biāo)，搞一刀切。商業(yè)銀行不同于其他工商企業(yè)，一旦風(fēng)險(xiǎn)比例過高需要很長時(shí)間的經(jīng)營才能彌補(bǔ)因此商業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)都不得以隱蔽性風(fēng)險(xiǎn)而換取眼前的利潤最大化，要正確處理好追求利潤最大化與穩(wěn)健發(fā)展之間的關(guān)系，樹立穩(wěn)健發(fā)展觀念，確保業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。
(五)提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別率，完善風(fēng)險(xiǎn)置配套措施
金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)得越早，處置得越時(shí)，金融機(jī)構(gòu)遭受的損失越少，風(fēng)險(xiǎn)理成本越低。對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用級(jí)，并根據(jù)信用級(jí)別實(shí)行差別監(jiān)管，立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，加強(qiáng)現(xiàn)場和現(xiàn)場監(jiān)管，從報(bào)表分析和現(xiàn)場檢查中現(xiàn)問題，減少金融監(jiān)管中的隨意性。我國的情況來看，提前發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處金融風(fēng)險(xiǎn)是我們監(jiān)管工作中的薄弱節(jié)，尤其是在及時(shí)處置方面，很多時(shí)受資金、政策及其他方面的制約而無采取有效措施，使本已相當(dāng)嚴(yán)重的問久拖難決。對(duì)此，我國有必要盡快完與風(fēng)險(xiǎn)處置相關(guān)的配套政策，如對(duì)并、重組關(guān)閉的金融機(jī)構(gòu)制定減免法訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)過戶費(fèi)及稅收優(yōu)惠政策為及時(shí)處置風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造條件。
(六)強(qiáng)化企業(yè)理念，倡導(dǎo)合作共贏，共度危機(jī)
面對(duì)危機(jī)，銀行與企業(yè)的利益是已知的。銀行因?yàn)榻佑|的企業(yè)最多，行業(yè)較多，對(duì)各個(gè)行業(yè)的了解可能會(huì)比較深入與徹底。因此，我行應(yīng)該注重強(qiáng)化與企業(yè)的溝通，采取多種形式，幫助企業(yè)正確認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)危機(jī)。同時(shí)，還應(yīng)強(qiáng)化經(jīng)營管理理念的宣傳，講究為企業(yè)做實(shí)事，為企業(yè)解決實(shí)際困難，尤其是在危機(jī)中，寧肯拉一把，絕不推一把，寧肯雪中送炭，而不僅做到錦上添花。因此，在危機(jī)中，必須真正替企業(yè)這項(xiàng)，倡導(dǎo)合作共贏的理念，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。畢竟，保住了客戶，才能保住市場，才能實(shí)現(xiàn)長久發(fā)展。
面對(duì)國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型。我行一直沿襲的以規(guī)模擴(kuò)張為主要手段、以信貸資產(chǎn)為主要產(chǎn)品、以利差收人為主要盈利渠道的發(fā)展模式已越來越不適應(yīng)外部環(huán)境的變化，因此，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，促進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是建設(shè)銀行持續(xù)提升競爭能力，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的必由之路。
【拓展閱讀】
中國農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank of China，簡稱ABC、農(nóng)行)[1]是中國大型上市銀行，中國五大銀行之一。其最初成立于1951年(辛卯年)，是新中國成立的第一家國有商業(yè)銀行，也是中國金融體系的重要組成部分。中國農(nóng)業(yè)銀行在中國擁有多家分支機(jī)構(gòu)，總行設(shè)在北京，在海外設(shè)有境外代理行。2009年中國農(nóng)行由國有獨(dú)資商業(yè)銀行整體改制為現(xiàn)代化股份制商業(yè)銀行，2010年完成“A+H”兩地上市，總市值位列全球上市銀行第五位。中國農(nóng)業(yè)銀行曾獲得“網(wǎng)上銀行最具客戶忠誠度獎(jiǎng)”、 “年度金融機(jī)構(gòu)”、“最佳現(xiàn)金管理銀行”、“年度銀行業(yè)最佳營銷案例”等多個(gè)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。2015年7月8日，《財(cái)富》發(fā)布2015年中國500強(qiáng)排行榜，中國農(nóng)業(yè)銀行以1794億元的利潤排名第十位。2016年2月3日，農(nóng)業(yè)銀行獲“中國首只綠色債券獎(jiǎng)”。2016年2月25日，中國農(nóng)業(yè)銀行宣布，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬匯款免收手續(xù)費(fèi)。
【中國農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)調(diào)研報(bào)告】相關(guān)文章：
商貿(mào)企業(yè)調(diào)研報(bào)告09-26
行業(yè)企業(yè)調(diào)研報(bào)告01-11
2016企業(yè)調(diào)研報(bào)告01-15
2016企業(yè)實(shí)習(xí)調(diào)研報(bào)告09-24
2016僵尸企業(yè)調(diào)研報(bào)告09-26
2016企業(yè)調(diào)研報(bào)告方法09-26