家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

時間：2024-07-31 18:01:58 職場百態(tài) 我要投稿

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　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)1

　　1.為公司客戶服務(wù)，為客戶提供全方位的財(cái)務(wù)咨詢和服務(wù)。

　　2.通過與客戶的溝通，了解客戶家庭財(cái)務(wù)缺口和財(cái)務(wù)管理需求。

　　3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，設(shè)計(jì)專業(yè)的金融計(jì)劃，推薦合適的金融產(chǎn)品。

　　4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的`基礎(chǔ)上保值增值。

　　5.定期為客戶總結(jié)金融產(chǎn)品收入，為客戶提供新的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品和金融市場信息

家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)2

　　1、為公司VIP客戶和高凈值個人客戶服務(wù)，為客戶提供全方位的金融服務(wù)；

　　2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)管理方面存在的問題；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，制定專業(yè)的'金融計(jì)劃，推薦合適的金融產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上保存升值；

　　5、協(xié)助客戶開戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期聯(lián)系客戶，報(bào)告金融產(chǎn)品收入，向客戶介紹新的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品和金融市場趨勢，保持良好的信任關(guān)系。

家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)3

　　1、工作時間自由，周末，工作日每天兩小時，其他時間可自行安排；

　　2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比；

　　3、公開、公平、透明的晉升機(jī)制；

　　4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，國家大力支持；

　　5、發(fā)展方向?yàn)閲艺J(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師；

家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)4

　　1、為公司VIP客戶和高價值個人客戶服務(wù)，為高價值個人客戶提供全方位的金融服務(wù)；

　　2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)管理方面存在的問題；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，制定專業(yè)的金融計(jì)劃，推薦合適的.金融產(chǎn)品；

　　5、協(xié)助客戶開戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期聯(lián)系客戶，報(bào)告金融產(chǎn)品收入，向客戶介紹新的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品和金融市場趨勢，保持良好的信任關(guān)系。

家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)5

　　崗位要求：

　　1.年齡22歲-45周歲，2年及以上銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2.學(xué)歷大專（含）以上，海歸優(yōu)先，優(yōu)秀者可放寬到大專學(xué)歷；

　　3.熱情積極，正直，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

　　4.具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；

　　5.具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　6.有理財(cái)規(guī)劃師資格證者優(yōu)先。

　　誠聘金融高管、銷售精英，海歸金融人才加盟，挑戰(zhàn)百萬年薪，獲得創(chuàng)業(yè)成功機(jī)會！

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　　崗位職責(zé)：

　　1.服務(wù)于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù)。

　　2.通過與客戶溝通，了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨蟆?/p>

　　3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)，并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

　　4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重，達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值。

　　5.定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場資訊

　　入職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，年齡24-45周歲；

　　2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、勇于進(jìn)��；

　　3、身體健康、品行端正、有良好的服務(wù)意識、擁有清晰的人生目標(biāo)；

　　4、良好的親和力與團(tuán)隊(duì)合作精神，能在壓力下工作；

　　5、從事過管理工作、售后服務(wù)工作或有保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　6、廣州市戶口或在廣州市居住2年以上者優(yōu)先考慮；

　　7、有意從事保險(xiǎn)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，可放寬至22歲入司

　�。ㄉ鲜鰲l件特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬要求）

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷

　　2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。