二胎政策有望成規(guī)劃議題

　　編者按：十八屆五中全會即將召開，“十三五”規(guī)劃將成為主要議程。業(yè)界預計，由于人口紅利拐點出現(xiàn)，人口政策調整、二胎政策有望成為“十三五”規(guī)劃主要議題之一。隨著“全面二胎”放開預期升溫，資本市場上的二胎概念股將從中受益。

　　五中全會將重點審議十三五規(guī)劃

　　中共十八屆五中全會即將于10月26日至29日召開，會議以研究制定中國第十三個五年規(guī)劃建議為主要議程，勾畫中國未來五年發(fā)展路徑、藍圖，意義重大。

　　中國“十三五”規(guī)劃涵蓋2016-2020年時間段。在這五年中，中國全面深化改革要取得決定性成果，要進行全面建成小康社會的最后沖刺。有觀察認為，此次會議是在特殊時間節(jié)點召開的關鍵性會議。如其所言，“十三五”結束之際，正是中國第一個百年目標實現(xiàn)的時間節(jié)點，也是中國順利邁向第二個百年目標的銜接點，承上啟下，其關鍵性顯而易見。

　　中央政治局此前明確，“十三五”時期是全面建成小康社會的決定性階段。“十三五”規(guī)劃必須緊緊圍繞第一個百年奮斗目標來制定。分析認為，全面建成小康社會將是此次規(guī)劃的最大看點，而全會繪就的“十三五”藍圖是為中國建成全面小康做沖刺準備。

　　可以預期的`是，“十三五”時期，是新常態(tài)下調整經(jīng)濟結構的關鍵期，也是持續(xù)推動創(chuàng)新發(fā)展的重要階段。隨著中國經(jīng)濟成長速度的變化，經(jīng)濟結構和動力引擎也將出現(xiàn)重大變化，以新的發(fā)展生態(tài)運行。經(jīng)濟提質增效升級，推進創(chuàng)新驅動發(fā)展將繼續(xù)成為政府的重要工作任務，如此才能保證新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品持續(xù)快速成長。產(chǎn)業(yè)結構調整，除了軟件、生物醫(yī)藥、通訊、環(huán)保設備、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)外，云計算、機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備等產(chǎn)業(yè)也將有更好的發(fā)展機會。將來，“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等重要國家戰(zhàn)略的進一步推進，實現(xiàn)中國制造業(yè)升級可望成為“十三五”規(guī)劃的重要內容。可以說，從結構調整升級中增強內生增長動力，促進經(jīng)濟發(fā)展效率與創(chuàng)新雙驅動，是“十三五”時期一個努力方向。

　　十三五規(guī)劃有望全面放開二胎

　　十八屆五中全會涉及面較廣，主要議題包括：國企改革、人口政策調整、中國制造2025、軍民融合、二胎政策等，受益行業(yè)包括傳媒及互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、軍工、環(huán)保、新能源及二胎概念等。人口問題將成為十三五規(guī)劃重要議題，種種跡象顯示，二胎全面放開有望提速。

　　3月15日，國家衛(wèi)計委副主任王培安在接受采訪時被問到全面放開二孩政策的時間表，他回應，國家衛(wèi)計委早在2013年就組織了專家團隊對中國的人口情況進行認真測算、調研和分析研究，“會在適當?shù)臅r候上報中央進行決策”。

　　在4月舉行的例行記者會上，國家衛(wèi)計委發(fā)言人宋樹立再次被問及這一問題時說，“單獨二孩不是句號”，往下走的目的就是要促進人口長期均衡地發(fā)展。

　　7月10日，在衛(wèi)計委的例行發(fā)布會上，衛(wèi)計委首次就全面放開二胎的問題做出正式回應。衛(wèi)計委計劃生育基層指導司司長楊文莊表示，將“按照中央的部署，依照法定程序，逐步調整完善生育政策，抓緊推進有關工作”。楊文莊在發(fā)布會上介紹，截至2015年5月底，全國有145萬對夫婦提出再生育申請，139萬多對辦理了手續(xù)。他還介紹，截至2014年底，全國共有106.9萬對單獨夫婦申請再生育，但2014年的出生人口僅比2013年增長了47萬。

　　“單獨二孩”政策全面落地一年多后，中國生育政策有望在審慎評估的前提下，再度適時調整。2014年是單獨二孩政策在全國范圍內落地的一年。此前有關部門曾經(jīng)擔心，放開單獨二孩可能會導致年出生人口顯著增加。但結果2014年的出生人口僅比上一年增加了47萬。因此，我國多位專家呼吁，單獨二孩政策全國遇冷后，全面二孩應該及早落實。“全面放開二胎政策實施越早，新增人口釋放越多，實施得晚，人口增長勢能釋放得越少，因為一些‘70后’育齡婦女就錯過了。”北京大學社會學系教授、北京市人口學會常務理事陸杰華說。

　　二胎概念股成新熱點

　　在二胎全面放開的預期下，二胎概念股未來將會何去何從?機構普遍認為，隨著市場逐步走強，熱點板塊輪動重現(xiàn)，呈現(xiàn)比較良好的態(tài)勢，預計二孩政策全面放開是大概率事件，這也有望讓二胎概念股成為下一個市場主要炒作熱點。

　　一位私募人士向《投資快報》記者表示，二胎概念主要集中在食品、藥品、服飾、玩具等幾方面，投資者可以據(jù)此選擇相關標的，相比之下估計食品和藥品投資回報會更勝一籌，這兩者消費需求增長和未來新增人口數(shù)量基本成正比。

　　華泰證券研報指出，我國人口紅利自2010年以來日漸消失，人口老齡化加劇，經(jīng)濟增長日漸發(fā)力，新經(jīng)濟崛起尚未完成，經(jīng)濟增速繼續(xù)面臨下行壓力。未來“全面二胎”放開或將有效提升生育率水平，緩解人口老齡化趨勢。若未來全面開放二胎得以實施，新生兒更可能會有爆發(fā)式增長，預計未來每年將有可能新增新生兒100-200萬人，2018年新生兒有望超2000萬人。生育率提高，短期內將直接刺激母嬰醫(yī)療、兒童用藥、奶粉、母嬰生活用品、玩具、嬰幼兒教育、兒童服飾、MPV汽車等消費需求。長期內，將為整個經(jīng)濟提供勞動力供給，提高潛在經(jīng)濟增長動力。

　　分析認為，投資者可以從八大主線去布局二胎概念股。一是母嬰醫(yī)療，建議重點關注戴維醫(yī)療、寶萊特等;二是兒童用藥，建議關注康制藥業(yè)、山大華特、濟川藥業(yè)、亞寶藥業(yè)、葵花藥業(yè)、健民集團;三是奶粉業(yè)，建議關注貝因美、西部牧業(yè)、伊利股份、三元股份;四是母嬰生活用品，建議適當關注衛(wèi)星石化、江南高纖、中順潔柔;五是玩具行業(yè)，建議關注奧飛動漫、邦寶益智、高樂股份15.6、群興玩具、驊威股份、互動娛樂;六是嬰幼兒教育，建議關注海倫鋼琴、珠江鋼琴、全通教育等;七是兒童服飾，建議關注金發(fā)拉比、森馬服飾等;八是汽車行業(yè)，建議關注MPV占比較高的江淮汽車。

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