理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-08-23 10:32:23 職場(chǎng)百態(tài) 我要投稿

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　　在生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng);

　　2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的`銷售,完成公司年度的銷售目標(biāo);

　　3、服務(wù)客戶,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市場(chǎng)信息及項(xiàng)目機(jī)會(huì),對(duì)產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、接受長(zhǎng)期出差,能承受壓力;

　　3、與公司文化匹配度高;

　　4、為人誠(chéng)實(shí)、正直、責(zé)任心強(qiáng);

　　5、良好的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、團(tuán)隊(duì)合作能力和工作主動(dòng)性。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作;

　　2.完善公司財(cái)務(wù)管理制度，制定部門年度工作計(jì)劃，組織編制并審核公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算方案;

　　3.對(duì)資金使用運(yùn)作情況進(jìn)行檢查與控制，提出融資方案;研究國(guó)家稅收及相關(guān)法律政策，進(jìn)行稅收籌劃;

　　4.配合公司參與制定產(chǎn)品價(jià)格體系、營(yíng)銷政策;

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)下屬的選聘、考核、獎(jiǎng)懲、晉升提出建議，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　3、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)、稅務(wù)的'管理工作；負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作；

　　4、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；管理與稅務(wù)、銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；

　　5、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作；

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　職位描述：

　　1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，并確保有效執(zhí)行；

　　2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì)；

　　4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；

　　6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的'業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

　　任職要求：

　　1、�？苹蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，銀行、信托、第三方投資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)、保險(xiǎn)等2年以上相關(guān)行業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

　　4、較強(qiáng)的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的談判技巧；

　　5、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；

　　6、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

　　7、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源、

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)當(dāng)?shù)靥厣�，制定并�?zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，以確保人崗匹配并做到技能達(dá)標(biāo)；

　　3、根據(jù)公司總體的業(yè)績(jī)目標(biāo)，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)實(shí)施各項(xiàng)產(chǎn)品的銷售及后續(xù)跟進(jìn)，以達(dá)成分公司整體目標(biāo)；

　　4、傳承公司文化，并依據(jù)分公司特點(diǎn)，制定有效地當(dāng)?shù)胤止竟芾碇贫龋源_保管理的規(guī)范性，確保讓員工感受到公司的`凝聚力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　(二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

　　二、專項(xiàng)工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

　　率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過(guò)多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的`客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

　　負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì);

　　信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開辦情況，每增設(shè)一個(gè)營(yíng)業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。

　　理財(cái)經(jīng)理:

　　大堂經(jīng)理：

　　營(yíng)業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專職大堂經(jīng)理1人.

　　產(chǎn)品經(jīng)理：

　　在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　高級(jí)理財(cái)客戶經(jīng)理xxxx有限公司

　　崗位職責(zé):

　　1.日常客戶的`開發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

　　2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識(shí);

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5、做過(guò)擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)

　　2.公司對(duì)洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶成交

　　3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

　　概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　第一條、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運(yùn)營(yíng)管理、資源管理與市場(chǎng)開拓等工作。

　　第二條、營(yíng)業(yè)部核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，形成符合營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營(yíng)銷管理作用，完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據(jù)營(yíng)業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵(lì)。

　　第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開展以營(yíng)業(yè)部為依托客戶營(yíng)銷推介活動(dòng)。

　　第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷策略，定期統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，并適時(shí)的對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢(shì)與特色。有效的調(diào)整本營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績(jī)效管理：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，掌握營(yíng)業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確營(yíng)業(yè)部各崗位員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿意度。

　　第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作：定期召開營(yíng)銷人員例會(huì)全體員工例會(huì)，介紹營(yíng)業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析營(yíng)銷案例，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部各崗位的.合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營(yíng)業(yè)部的形象，做好營(yíng)業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財(cái)信息和營(yíng)銷指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營(yíng)銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，并對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵(lì)；對(duì)營(yíng)業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個(gè)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來(lái)促成目標(biāo)的完成；針對(duì)目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營(yíng)銷方案，開展?fàn)I銷活動(dòng)，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行分析與總結(jié)提高營(yíng)銷的專業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會(huì)管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì)，

　　每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會(huì)。第十一條、做好梯隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)好各個(gè)級(jí)別接續(xù)者。附則：

　　第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　第十三條、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　拓展新客戶,推動(dòng)客戶認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品;

　　服務(wù)客戶認(rèn)購(gòu)流程;

　　做好客戶售后增值服務(wù);

　　配合部門開展?fàn)I銷活動(dòng);

　　對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

　　完成部門下達(dá)的.年度考核業(yè)績(jī)指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

　　負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí),專業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

　　掌握各類金融專業(yè)知識(shí),包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶活動(dòng);

　　具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成既定業(yè)績(jī)目標(biāo)。

　　統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);

　　具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

　　誠(chéng)實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過(guò)各銷售渠道和公司給予的各種平臺(tái)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

　　3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的'長(zhǎng)期合作關(guān)系;

　　4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2、對(duì)理財(cái)銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財(cái)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險(xiǎn)一金(入職即交);

　　2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎(jiǎng)金+績(jī)效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國(guó)家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì);

　　5、日工作7.5小時(shí);

　　6、評(píng)選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略等;

　　3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制;

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　5、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的`財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確;

　　6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;

　　7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

　　8、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;

　　9、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

　　10、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配、成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作;

　　11、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;

　　12、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)

　　1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn),能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì),擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過(guò)有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí),合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲(chǔ)備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

　　任職要求

　　1、專科(含)以上學(xué)歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、對(duì)金融經(jīng)濟(jì)知識(shí)感興趣;

　　3、有很強(qiáng)的執(zhí)行力,自制力強(qiáng);日常生活有規(guī)律、有計(jì)劃;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,新知識(shí)的'接受能力;

　　5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識(shí);

　　6、理財(cái)見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé):

　　1、向客戶介紹公司的`理財(cái)產(chǎn)品,給客戶分析理財(cái)模式;

　　2、維護(hù)公司老客戶資源;

　　3、開發(fā)新客戶。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷不限,營(yíng)銷、管理、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有金融產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、能有效的開發(fā)客戶資源。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　駐場(chǎng)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)：

　　1、建立、改進(jìn)、完善公司會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)公司內(nèi)外賬業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和幫助；

　　2、負(fù)責(zé)各會(huì)計(jì)檔案資料的分類、保管，確保公司財(cái)務(wù)信息資料的安全與完整；

　　3、認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及款項(xiàng)支出，積極配合公司各個(gè)部門收付款業(yè)務(wù)，做好審核工作；

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理定期匯報(bào)（月報(bào)）系統(tǒng)的建立、編制、匯總、上報(bào)工作，結(jié)合成本、收入會(huì)計(jì)作好財(cái)務(wù)預(yù)算、分析、管控工作，給公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理支持；

　　5、財(cái)務(wù)軟件的'日常維護(hù)、運(yùn)營(yíng)、安全備份工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)，本科以上學(xué)歷，兩年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷；

　　2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，有中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書優(yōu)先；

　　3、熟悉國(guó)家金融政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程、會(huì)計(jì)電算化，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)；

　　4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強(qiáng)，較強(qiáng)的稅務(wù)專業(yè)知識(shí)；

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　職務(wù)名稱：出納

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　直屬上級(jí)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　一、銀行存款管理

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序進(jìn)行逐筆登記，定期與銀行核對(duì)賬面余額。

　　2、不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　3、應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只能向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　4、嚴(yán)格遵照公司的規(guī)定進(jìn)行銀行付款，付款時(shí)要仔細(xì)核對(duì)收款人的名稱、開戶行及帳號(hào)，以免造成不必要的損失。

　　5、空白支票應(yīng)當(dāng)妥善保管，開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)當(dāng)分別保管。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的`其它開支。

　　3、支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。

　　4、各種費(fèi)用支出，需由經(jīng)辦人簽字，會(huì)計(jì)審核無(wú)誤，部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支付。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　6、收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)。

　　三、權(quán)責(zé)范圍

　�。ㄒ唬�、權(quán)力

　　1、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。

　　2、有權(quán)利催促借款人及時(shí)報(bào)賬沖銷。

　　3、有權(quán)利核查門店收銀人員的工作。

　�。ǘ�、責(zé)任

　　1、對(duì)自己的賬務(wù)工作和門店的收銀工作負(fù)責(zé)，如因賬務(wù)處理上失誤或者對(duì)門店收銀員的監(jiān)察失職導(dǎo)