理財投資崗位職責(zé)6篇
在日常生活和工作中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的理財投資崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
理財投資崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；
4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。
5、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的`系統(tǒng)培訓(xùn)；
7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
8、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。
9、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。
10、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
理財投資崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
理財投資崗位職責(zé)3
1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
理財投資崗位職責(zé)4
1、服務(wù)于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
理財投資崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
理財投資崗位職責(zé)6
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進服務(wù)，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;
6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
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