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財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷參考

時間:2022-07-16 03:21:16 個人簡歷 我要投稿
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財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷參考

  簡歷顧名思義,就是對個人學(xué)歷、經(jīng)歷、特長、愛好及其它有關(guān)情況所作的簡明扼要的書面介紹。以下是一份財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷,可供參考!

財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷參考

  財務(wù)規(guī)劃師個人簡歷范文

  基本信息

  姓名:CN

  性別:男

  年齡:26歲

  婚姻狀況:未婚

  最高學(xué)歷:本科

  工作年限:3年

  政治面貌:共青團員

  現(xiàn)居城市:南昌

  籍貫:江西

  聯(lián)系電話:×××××××××××

  電子郵箱:fnhaliao.com

  求職意向

  工作類型:全職

  期望薪資:2000-3000元

  工作地點:東湖區(qū)

  求職行業(yè):金融保險、證券、期貨人力資源服務(wù)、人力資源開發(fā)

  求職職位:保險內(nèi)勤保險代理人/經(jīng)紀人理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師客戶經(jīng)理銀行柜員/會計

  工作經(jīng)歷

  2012-05-2013-12中國光大銀行南昌分行現(xiàn)金柜員

  工作描述:主要是從事各類現(xiàn)金業(yè)務(wù)的復(fù)核、零鈔清點、大額現(xiàn)金清點等工作

  2011-07-2012-05上海××××人才服務(wù)有限公司南昌分公司招聘專員

  工作描述:負責(zé)公司的基層人員的招聘、工資發(fā)放,繳納社保等一序列的勞務(wù)派遣工作。

  2013-12-2015-01新華保險公司江西分公司綜合柜員

  工作描述:

  1、保全業(yè)務(wù)的受理和權(quán)限內(nèi)處理

  2、理賠立案和結(jié)案處理

  3、受理和處理簡易案件

  4、接受業(yè)務(wù)員、客戶關(guān)于保全業(yè)務(wù)方面的咨詢,對客戶的投訴進行勸說和解釋

  5、保全歸檔文件管理及移交、掃描、打印、通知、發(fā)放、回收、整理、保管和移交等,確保保全檔案管理規(guī)范完整

  6、宣導(dǎo)和培訓(xùn)內(nèi)勤及業(yè)務(wù)員保全業(yè)務(wù)規(guī)則

  7、報送及跟蹤保全問題件及簽報

  8、根據(jù)單證管理規(guī)定,對各種有價單證進行登記、管理、保證單證使用的安全性。

  教育經(jīng)歷

  2009-09-2011-07江西農(nóng)業(yè)大學(xué)市場營銷本科

  專業(yè)描述:主要學(xué)習(xí)市場營銷及工商管理方面的基本理論和基本知識,接受市場營銷方法與技巧方面的基本訓(xùn)練,具有分析和解決實際營銷問題的基本能力。

  自我評價

  性格熱情開朗,待人友好,為人誠實謙虛。工作勤奮,認真負責(zé),能吃苦耐勞,盡職盡責(zé),有耐心。具有親和力,平易近人,善于與人溝通。責(zé)任心強,有獨立工作能力強,吃苦耐勞,有團隊精神,具有良好的策劃、組織、協(xié)調(diào)、管理能力,做事細心和有條理,善于獨立思考、邏輯能力較強.

  【閱讀延伸】

  財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

  1.建立和維護客戶群,保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計劃到日期和招聘新的客戶;

  2.分析客戶的財務(wù)信息,以確定滿足客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略;

  3.有關(guān)財務(wù)計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié),回答客戶的問題;

  4.定期審查客戶的帳戶和計劃,以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要;

  5.建議策略,客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo),包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議;

  6.實行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施;

  7.研究和調(diào)查提供的投資機會,以確定他們是否適合進入財務(wù)計劃;

  8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型,以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。

  財務(wù)規(guī)劃師崗位要求

  1.提供客戶及個人服務(wù)業(yè)的原則和知識;

  2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識;

  3.經(jīng)濟和會計的原則和做法,金融市場、銀行及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告知識。

  財務(wù)規(guī)劃師發(fā)展方向

  可向財務(wù)規(guī)劃顧問方向發(fā)展。

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