戰(zhàn)勝華爾街讀書筆記

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　　1、 投資很有趣，很刺激，但如果你不下功夫研究基本面的話，那就會(huì)很危險(xiǎn)。

　　評(píng)論：控制危險(xiǎn)的方法有很多，基本面研究是最符合邏輯也是最艱難的一種。

　　2、 作為一個(gè)業(yè)余投資者，你的優(yōu)勢(shì)并不在于從華爾街投資專家那里獲得的所謂專業(yè)投資建議。你的優(yōu)勢(shì)其實(shí)在于你自身所具有的獨(dú)特知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。如果你充分發(fā)揮你的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)來(lái)投資于你充分了解的公司和行業(yè)，那么你肯定會(huì)打敗那些投資專家們。

　　評(píng)論：世間萬(wàn)事是因緣和合的結(jié)果，不是單因素或者少量因素決定的，你的獨(dú)特的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)可以為你增加成功的概率，但是還談不上肯定。

　　3、 過(guò)去30多年來(lái)，股票市場(chǎng)被一群專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者所主宰。但是與一般人的想法正好相反，這反而使業(yè)余投資者更容易取得更好的投資業(yè)績(jī)。業(yè)余投資者盡可以忽略這群專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，照樣可以戰(zhàn)勝市場(chǎng)。

　　評(píng)論：這是彼得林奇的超級(jí)大牛皮。

　　4、 每只股票后面其實(shí)都是一家公司，你得弄清楚這家公司到底是如何經(jīng)營(yíng)的。

　　評(píng)論：完全同意，好不容易。

　　5、 經(jīng)常出現(xiàn)這樣的事，短期而言，比如好幾個(gè)月甚至好幾年，一家公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)與其股價(jià)表現(xiàn)毫不相關(guān)。但是，長(zhǎng)期而言，一家公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)與其股價(jià)表現(xiàn)完全相關(guān)。弄清楚短期與長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股價(jià)表現(xiàn)相關(guān)性的差別，是能不能投資賺錢的關(guān)鍵，也表明，耐心持有終有回報(bào)，選擇成功企業(yè)的股票方能取得投資成功。

　　評(píng)論：長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，股價(jià)會(huì)跟隨企業(yè)業(yè)績(jī)而動(dòng)，白花花的銀子會(huì)告訴你什么是好企業(yè)，當(dāng)事情變得顯而易見(jiàn)時(shí)，沒(méi)有人會(huì)拒絕唾手可得的利益。大眾行為跟隨業(yè)績(jī)而動(dòng)，是合情合理的.行為，也是大眾缺乏遠(yuǎn)見(jiàn)的證明，也是遠(yuǎn)見(jiàn)者獲得超額收益的原因。

　　6、 你得弄清楚你持股的公司基本面究竟如何，你得搞明白你到底持有這只股票的理由究竟是什么。不錯(cuò)，孩子終究會(huì)長(zhǎng)大的，但是，股票并非終究會(huì)上漲的。

　　評(píng)論：這個(gè)比喻是錯(cuò)誤的，否則字典里會(huì)少一個(gè)詞：“夭折”。

　　7、 想著一旦賭羸就會(huì)大賺一把，于是大賭一把，結(jié)果往往會(huì)大輸一把。

　　評(píng)論：當(dāng)想著贏的時(shí)候忘記輸了會(huì)如何，這是很多人結(jié)果不好的原因。

　　8、 把股票看做是你的小孩，但是養(yǎng)小孩不能太多，投資股票也不能太多，太多你就根本照顧不過(guò)來(lái)了。一個(gè)業(yè)余投資人，即使利用所有能利用的業(yè)余時(shí)間，最多也只能研究追蹤8到12只股票，而且只有在條件允許的情況才能找到機(jī)會(huì)買入賣出操作。因此，我建議，業(yè)余投資者在任何時(shí)候都不要同時(shí)持有股票5只以上。

　　評(píng)論：這個(gè)和策略有關(guān)。

　　9、 如果你怎么也找不到一只值得投資的上市公司股票，那么就遠(yuǎn)離股市，把你的錢存到銀行里，直到你找到一只值得投資的股票。

　　評(píng)論：找不到的時(shí)候繼續(xù)找，是不是把錢存銀行可不一定。

　　10、 永遠(yuǎn)不要投資你不了解其財(cái)務(wù)狀況的公司股票。讓投資者賠得很慘的往往是那些資產(chǎn)負(fù)債表很差的爛股票。在買入股票之前，一定要先檢查一下公司的資產(chǎn)負(fù)債表，看看公司是否有足夠的償債能力，有沒(méi)有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　評(píng)論：在中國(guó)，有沒(méi)有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，僅僅看財(cái)務(wù)報(bào)表是不夠的。

　　11、 避開(kāi)那些熱門行業(yè)的熱門股。冷門行業(yè)和沒(méi)有增長(zhǎng)的行業(yè)中的卓越公司股票往往會(huì)成為最賺錢的大牛股。

　　評(píng)論：有時(shí)候，熱門行業(yè)的熱門股，表面上看是高估了，實(shí)際上是大大低估，這個(gè)稱之為高估不夠。

　　有時(shí)候，冷門行業(yè)的冷門股，被過(guò)分看差，實(shí)際上沒(méi)有那么差，這個(gè)稱之為低估過(guò)度。

　　12、 對(duì)于小公司股票來(lái)說(shuō)，你最好躲在一邊耐心等待，等到這些小公司開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利時(shí)，再考慮投資也不遲。

　　評(píng)論：不要在等待中忘卻。如何才能既不耗費(fèi)太多時(shí)間精力又不會(huì)遺漏？

　　13、 如果你打算投資一個(gè)正處于困境之中的行業(yè)，那么一定要投資那些有能力渡過(guò)難關(guān)的公司股票，而且一定要等到行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇的信號(hào)。不過(guò)，像生產(chǎn)趕馬車鞭子和電子管的這些行業(yè)永遠(yuǎn)沒(méi)有復(fù)蘇的希望了。

　　評(píng)論：人們常常會(huì)低估新技術(shù)指數(shù)增長(zhǎng)的速度，對(duì)傳統(tǒng)的熟悉的東西依依不舍。

　　14、 如果你在1只股票上投資1000塊，即使全部虧光也最多不過(guò)是虧損1000塊，但是如果你耐心持有的話，可能就會(huì)賺到1000塊甚至50000塊。業(yè)余投資人完全可以集中投資少數(shù)幾家優(yōu)秀公司的股票，但基金經(jīng)理人根據(jù)規(guī)定不得不分散投資。業(yè)余投資者持有股票數(shù)目太多就喪失相對(duì)于專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者能夠集中投資的優(yōu)勢(shì)。只要找到幾只大牛股，集中投資，業(yè)余投資者一輩子在投資上花費(fèi)的時(shí)間和精力就遠(yuǎn)遠(yuǎn)物超所值了。

　　評(píng)論：都想找到大牛股，找到大牛股可沒(méi)有那么容易。

　　15、 在任何一個(gè)行業(yè)，在任何一個(gè)地方，平時(shí)留心觀察的業(yè)余投資者就會(huì)發(fā)現(xiàn)那些卓越的高成長(zhǎng)公司，而且發(fā)現(xiàn)時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于那些專業(yè)投資者。

　　評(píng)論：能夠從細(xì)微的地方發(fā)現(xiàn)卓越的高成長(zhǎng)公司，需要非同凡響的基本面分析能力和商業(yè)洞察力。

　　16、 股市中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)股價(jià)大跌，就如同東北地區(qū)嚴(yán)冬時(shí)分經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)暴風(fēng)雪一樣。如果事先做好充分準(zhǔn)備，根本不會(huì)遭到什么損害。股市大跌時(shí)那些沒(méi)有事先準(zhǔn)備的投資者會(huì)嚇得膽戰(zhàn)心驚，慌忙低價(jià)割肉，逃離股市，許多股票會(huì)變得十分便宜，對(duì)于事先早做準(zhǔn)備的投資者來(lái)說(shuō)反而是一個(gè)低價(jià)買入的絕佳機(jī)會(huì)。

　　評(píng)論：贊！

　　17、 每個(gè)人都有投資股票賺錢所需要的知識(shí)，但并非每個(gè)人都有投資股票賺錢所需要的膽略，有識(shí)且有膽才能在股票投資上賺大錢。如果你股市大跌的恐慌中很容易受別人影響，嚇得趕緊拋掉手中所有股票，那么膽小怕跌的你最好不要投資股票，也不要投資股票型基金。

　　評(píng)論：每個(gè)人都有投資股票賺錢所需要的知識(shí)，但是這些知識(shí)很可能不夠全面完整，不能得到高度確定性的結(jié)論。藝高人膽大。

　　18、 總是會(huì)有事讓人擔(dān)心。不要為周末報(bào)刊上那些危言聳聽(tīng)的分析評(píng)論而焦慮不安，也不要理會(huì)最近新聞報(bào)道中的悲觀預(yù)測(cè)言論，不要被嚇得擔(dān)心股市會(huì)崩就匆忙賣出。放心，天塌不下來(lái)。除非公司基本面惡化，否則堅(jiān)決不要恐慌害怕而拋出手中的好公司股票。

　　評(píng)論：判斷是不是好公司可不容易，除了已知的已知和未知，還有未知的未知。除了勇氣還需要對(duì)萬(wàn)一判斷錯(cuò)誤做好準(zhǔn)備。

　　19、 根本沒(méi)有任何人能夠提前預(yù)測(cè)出未來(lái)利率變化、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)以及股票市場(chǎng)走勢(shì)。不要理會(huì)任何未來(lái)利率、宏觀經(jīng)濟(jì)和股市預(yù)測(cè)，集中精力關(guān)注你投資的公司正在發(fā)生什么變化。

　　評(píng)論：宏觀經(jīng)濟(jì)是一個(gè)大背景。宏觀經(jīng)濟(jì)的很多基本知識(shí)和概念，可以幫助你理解“公司正在發(fā)生什么”。

　　在一個(gè)低速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體中，10%的增長(zhǎng)可能很不錯(cuò)了，但是在一個(gè)高速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體中，可能不怎么樣。彼得林奇在《彼得林奇的成功投資》一書中對(duì)股票進(jìn)行分類，分為“6種類型公司股票”，其中對(duì)“快速增長(zhǎng)型公司股票”的量化定義：“年平均增長(zhǎng)率20%—25%”，在中國(guó)可能需要修改標(biāo)準(zhǔn)。

　　20、 如果你研究了10家公司，你就會(huì)找到1家遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期的好公司。如果你研究了50家公司，你就會(huì)找到5家遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期的好公司。在股市中總會(huì)讓人驚喜的意外發(fā)現(xiàn)，那就是業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好卻被專業(yè)機(jī)構(gòu)者忽視的好公司股票。

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