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2014年廣東互聯(lián)網(wǎng)金融調(diào)查報(bào)告
2014年廣東互聯(lián)網(wǎng)金融調(diào)查報(bào)告出爐，關(guān)注P2P在廣東的高速發(fā)展，掌握投資者對(duì)真實(shí)的想法，提供最實(shí)用的P2P投資建議。
近兩年，一項(xiàng)新鮮的理財(cái)方式P2P進(jìn)入公眾眼球，隨著“寶寶類”產(chǎn)品收益下滑，投資者對(duì)P2P的熱情也越來(lái)越高漲。據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月30日，全國(guó)目前正在運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)貸平臺(tái)共計(jì)約1438家，環(huán)比增速達(dá)5.96%。而廣東省是全國(guó)P2P網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展最為活躍的省份，在成交規(guī)模、平臺(tái)數(shù)量、運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新等方面都處于領(lǐng)先地位，引領(lǐng)P2P網(wǎng)貸行業(yè)快速發(fā)展。截止到9月底，廣東省網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量約達(dá)343家，占全國(guó)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)總數(shù)的23.85%，預(yù)計(jì)年底或達(dá)400家。
2014年廣東省P2P網(wǎng)貸行業(yè)每月活躍投資人數(shù)逐漸增加，月復(fù)合增長(zhǎng)率為19.52%。下半年，投資人數(shù)增長(zhǎng)速度顯著增加，至9月，月活躍投資人數(shù)增加到21.37萬(wàn)人，預(yù)計(jì)截至年底，每月活躍投資人或達(dá)37萬(wàn)人。P2P網(wǎng)貸作為一種投資方式，越發(fā)受到青睞，這個(gè)行業(yè)已成為互聯(lián)網(wǎng)金融主流。
一、調(diào)查狀況：參與本次調(diào)查的人數(shù)為50052人。
二、 反映問(wèn)題：P2P網(wǎng)貸作為互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式在公眾中取得廣泛關(guān)注，近兩年通過(guò)P2P進(jìn)行投資的人數(shù)不斷增加，行業(yè)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)并存。公眾對(duì)P2P的高收益率極為關(guān)注，但投資者亟需轉(zhuǎn)變心態(tài)，單純依靠收益率來(lái)選擇投資平臺(tái)會(huì)面臨一定兌付風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該全面考慮平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式。另一方面，在國(guó)家監(jiān)管政策正式出臺(tái)前，如雨后春筍般成長(zhǎng)起來(lái)的P2P平臺(tái)也面臨著重大的自律考驗(yàn)。
三、調(diào)查信息及數(shù)據(jù)分布
(一)P2P投資者以中青年群體為主
年輕群體是P2P投資人中主力軍，調(diào)查中顯示，在對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)關(guān)注的人群中35歲以下者占到80%以上。作為互聯(lián)網(wǎng)金融中一撥投資弄潮兒，接受P2P這種投資方式的群體多是在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成長(zhǎng)起來(lái)的一代，先后接觸到第三方支付、線上貨幣基金等互聯(lián)網(wǎng)金融模式。而現(xiàn)在P2P模式的出現(xiàn)，在革新金融模式同時(shí)，也更新著年輕一代的投資理念。
投資者群體的年輕化一定程度上影響P2P平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式。首先，從標(biāo)的上看，網(wǎng)貸平臺(tái)發(fā)出的標(biāo)的更為多樣，包括小微企業(yè)、咖啡店、服裝店、一二手車等，是年輕群體比較熟悉的行業(yè)。其次，互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的依賴性較強(qiáng)，中青年群體會(huì)比較容易接受這種新式的理財(cái)方式。
當(dāng)然，也有P2P平臺(tái)曾經(jīng)表示，在用戶拓展上，會(huì)更關(guān)注中老年群體的投資者。雖然白領(lǐng)階層的投資者占了多數(shù)，但是平均單筆金額可能不及 “中國(guó)大媽”的十分之一，P2P這種新興的高收益投資方式對(duì)他們來(lái)說(shuō)會(huì)有不低的吸引力。
(二)P2P投資者中男性占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
調(diào)查中顯示，男性在投資者中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，男性與女性相比對(duì)P2P表現(xiàn)出更大的興趣和信心，也更為熱衷進(jìn)行P2P投資。這與公眾想象中的妻子理財(cái)更積極和女性更關(guān)注理財(cái)新方式的觀念似乎有所不同。這從側(cè)面反映出，P2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)比想象中快，女性在更新理財(cái)觀念的速度與男性相比還是相對(duì)保守。
(三)民營(yíng)工作者和創(chuàng)業(yè)者對(duì)P2P的接受度更高
作為一項(xiàng)低門檻的投資理財(cái)方式，P2P網(wǎng)貸影響了社會(huì)上不少人的投資觀念。不同群體都能方便的體驗(yàn)到這一理財(cái)方式，由于網(wǎng)絡(luò)的便捷性，各行各業(yè)的投資者都能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接觸到最新的投資方式。相比股票等傳統(tǒng)投資方式，P2P的開(kāi)放性更強(qiáng)，如公務(wù)員群體和國(guó)企員工都能較為方便的進(jìn)行投資，具有更大的操作優(yōu)勢(shì)。 (四)P2P投資門檻低，成為又一“屌絲”理財(cái)方式
P2P行業(yè)一直被成為繼“寶寶類”產(chǎn)品后又一低門檻理財(cái)方式，但其相對(duì)本質(zhì)為貨幣基金的“寶寶類”產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，有著更高的平均收益率。在“寶寶類”產(chǎn)品收益率跌破4%的同時(shí)，P2P仍然以平均17%的收益率挺立著。兩者相對(duì)而言，投資門檻基本相同，不少平臺(tái)提供100元至1000元起投的項(xiàng)目，這對(duì)于收入處于中等水平的公眾來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一種可以選擇試水的理財(cái)方式。
(五)2014年P(guān)2P行業(yè)獲得跨越式發(fā)展
大部分投資者在近一兩年才開(kāi)始了解P2P平臺(tái)，其實(shí)P2P行業(yè)在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)于2006年，當(dāng)時(shí)基本是完全引進(jìn)美國(guó)的模式，做純粹的借貸，在國(guó)內(nèi)投資者中并沒(méi)有引起特別大的反響。直至近年，P2P平臺(tái)不斷創(chuàng)新自身模式，融合小額貸款、保險(xiǎn)、房產(chǎn)等元素，吸引了不少在其他資金市場(chǎng)的投資者。
另一方面，P2P平臺(tái)此前并不是一種普遍的投資方式，相對(duì)小眾，有目標(biāo)投資者群體，因此P2P平臺(tái)也極少在公眾面前高調(diào)宣傳。近年有不少平臺(tái)開(kāi)始高調(diào)融資“找爹”，雖然有烏龍事件發(fā)生，對(duì)平臺(tái)聲譽(yù)有一定影響，但這絕對(duì)是賺到了關(guān)注度，對(duì)這個(gè)行業(yè)感興趣的投資者自然也多起來(lái)�？梢哉f(shuō)，結(jié)合了移動(dòng)端的P2P行業(yè)在2014年經(jīng)歷了發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，它真正的走進(jìn)了公眾投資者的視野。
(六)P2P平臺(tái)平均投資額偏低
調(diào)查顯示，過(guò)半的投資人在P2P平臺(tái)的投資金額在5000元以下，超過(guò)70%的投資金額不超過(guò)10000元。這再次證明，P2P網(wǎng)貸的低門檻投資具有普惠性。但另一方面，也凸顯了公眾對(duì)P2P平臺(tái)的信任度還不高，頻發(fā)的平臺(tái)跑路事件一定程度上打擊了投資者的信心，信息的不透明和缺乏相關(guān)法規(guī)成為P2P行業(yè)的軟肋，影響了投資者的資金投入水平，導(dǎo)致大量資金流入股市或房地產(chǎn)市場(chǎng)。
(七)P2P投資者分散投資觀念欠缺
從調(diào)查中可以看出，公眾對(duì)P2P平臺(tái)的接受程度還是比較高，愿意嘗試這種新式的互聯(lián)網(wǎng)金融投資方式的公眾不在少數(shù)。但同時(shí)也可以看出，大部分投資者的投資平臺(tái)數(shù)量在1家或以下，投資2家平臺(tái)以上的公眾大幅減少。一方面，這反映出在P2P平臺(tái)水平參差不齊的情況下，投資者傾向于將資金投到某幾個(gè)相對(duì)集中、權(quán)威性較高的平臺(tái)，但分散投資意識(shí)稍顯不足。
實(shí)際上，無(wú)論平臺(tái)是大還是小，都有出現(xiàn)兌現(xiàn)困難的可能。大平臺(tái)的資金量大，相對(duì)比較安全，但其需要兌付的資金量也非常大，存在一定風(fēng)險(xiǎn);小平臺(tái)在不允許形成自己資金池的政策下，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)控制要求更高，但一些小平臺(tái)能夠抓住自身優(yōu)勢(shì)做項(xiàng)目，依然能做到小而美。因此投資者在選擇平臺(tái)時(shí)，一定要“貨比三家”。
(八)“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”和“口碑營(yíng)銷”是P2P提高知名度的有效渠道
作為互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)潮下的產(chǎn)物，P2P行業(yè)極度依賴網(wǎng)絡(luò)，無(wú)論是從平臺(tái)自身網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)出發(fā)，還是營(yíng)銷渠道出發(fā)，P2P平臺(tái)都離不開(kāi)一個(gè)健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。調(diào)查顯示，超過(guò)一半的受訪者是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或移動(dòng)端等新媒體了解到P2P網(wǎng)貸的投資信息。從目前來(lái)看，由于網(wǎng)貸行業(yè)的敏感性，傳統(tǒng)媒體對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的營(yíng)銷依然比較保守，網(wǎng)絡(luò)能夠發(fā)揮其開(kāi)放性的特質(zhì)，成為P2P行業(yè)的重要營(yíng)銷戰(zhàn)場(chǎng)。騰訊、百度、新浪等門戶網(wǎng)站紛紛在熱潮下推出互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，其中不少是與P2P平臺(tái)合作的產(chǎn)品。
移動(dòng)端所帶來(lái)的業(yè)績(jī)已經(jīng)占其平臺(tái)總體成交量的30%。2014年是互聯(lián)網(wǎng)金融移動(dòng)元年，相信會(huì)大有作為。
(九)收益率高是關(guān)鍵，但不能忽視風(fēng)險(xiǎn)
P2P能夠在一兩年的時(shí)間內(nèi)獲得投資者的關(guān)注，必然有其優(yōu)勢(shì)。首先，大部分投資者都是奔著P2P平臺(tái)的高于一般理財(cái)產(chǎn)品的收益率這一點(diǎn)，對(duì)P2P產(chǎn)生興趣的。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)P2P的平均年化收益率達(dá)到17%，在央行降息的大背景下，能夠吸引到不少資金的流入。
另一方面，P2P與股票、基金等投資方式相比靈活性較高，吸引了不少公眾或中小微企業(yè)的閑余資金。
市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下理想化的P2P模式是將有資金并且有理財(cái)投資想法的個(gè)人，通過(guò)信息中介平臺(tái)獲得投資信息，將資金借給其他有貸款需求的人。中介平臺(tái)會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)借款方的信用情況、經(jīng)營(yíng)狀況等情況進(jìn)行詳細(xì)考察，主要通過(guò)收取賬戶管理費(fèi)和服務(wù)費(fèi)獲得收入，不過(guò)高收益的背后不承諾保障本金。目前來(lái)說(shuō)不保障本金的風(fēng)險(xiǎn)投資還不是很適合國(guó)內(nèi)門檻較低的P2P行業(yè)，要做到真正的成熟P2P行業(yè)，還需要市場(chǎng)培育一群資金和心態(tài)都成熟的投資者。
(十)關(guān)注平臺(tái)前期風(fēng)控，做好借款人信息考察
從調(diào)查中顯示，投資人對(duì)借款人的信息重視程度相對(duì)較高，也有充分的對(duì)借款人的考察意識(shí)。平臺(tái)對(duì)借款人的評(píng)級(jí)相對(duì)投資者來(lái)說(shuō)十分重要，因?yàn)樵诓荒芘c借款人直接接觸的情況下，P2P平臺(tái)成為投資人信任的信息中介，平臺(tái)必須負(fù)起責(zé)任對(duì)借款人進(jìn)行詳細(xì)的考察。同時(shí)，借款人的抵押物、借款人的年收入和借款人的借款記錄同樣受到投資人的關(guān)注。
(十一)P2P平臺(tái)存在一定程度拖延欠款情況
從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，遇到跑路或者拖欠款項(xiàng)的P2P平臺(tái)還是少數(shù)，投資者具有良好的投資心態(tài)和觀念。但不可否認(rèn)的是，任何平臺(tái)都會(huì)面臨兌付困難的問(wèn)題，借款人的資質(zhì)不能絕對(duì)保證。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，存在投資者遭遇平臺(tái)拖延欠款多次的情況。雖然是個(gè)別案例，也應(yīng)該引起投資者的足夠重視。
部分投資者對(duì)有銀行托管的平臺(tái)特別青睞，但需要提醒的是，部分P2P平臺(tái)“混淆”概念進(jìn)行宣傳，而投資者也陷入了誤區(qū)。實(shí)際上，所謂的資管協(xié)議，是指銀行負(fù)責(zé)資金托管，表明的是平臺(tái)不會(huì)把資金放在自己的賬戶中。而放貸后的貸后管理(如催款管理、利息和違約金的發(fā)放等)并非由銀行負(fù)責(zé)的，銀行只是平臺(tái)資金交易的記錄者，不是財(cái)務(wù)往來(lái)的管理者和責(zé)任人。銀行撇清了這些經(jīng)濟(jì)責(zé)任，所謂的 “監(jiān)管報(bào)告”，也僅是托管報(bào)告而已。
(十二)投資者對(duì)P2P滿意度一般 面臨信任度考驗(yàn)
P2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展極為迅速，但其在迅速膨脹的情況下面臨著不少問(wèn)題。調(diào)查顯示，受訪投資者對(duì)P2P滿意度平均分2.91(滿分為5分)，處于中等水平。缺乏行業(yè)規(guī)范和準(zhǔn)則、無(wú)法得到法律法規(guī)保護(hù)成為公眾對(duì)P2P信任的最大障礙，這也可以看出，投資者對(duì)行業(yè)監(jiān)管的訴求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平臺(tái)所想象的情況。雖然在互聯(lián)網(wǎng)金融初生階段，應(yīng)該給予更多的發(fā)展空間，但投資者的訴求表明了監(jiān)管措施制定的緊迫性，這與行業(yè)的自律也有密不可分的關(guān)系。
四、投資者建議
(一)關(guān)注平臺(tái)的交易量和不良率
考察P2P平臺(tái)是否值得投資首先要看三個(gè)要點(diǎn)：一看平臺(tái)客戶量和交易量，二看不良率，三看知名度�？蛻袅亢徒灰琢扛叩钠脚_(tái)對(duì)投資者是有利的，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)降低。不良率可以看出平臺(tái)的口碑，出過(guò)事的最好規(guī)避。名氣大的、有可靠擔(dān)保的、運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)的平臺(tái)，也可以考慮。
當(dāng)然，投資者應(yīng)時(shí)刻記得投資有風(fēng)險(xiǎn)，任何平臺(tái)都有兌付困難的可能，因此對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，比平臺(tái)質(zhì)量更重要的是項(xiàng)目質(zhì)量，第一選項(xiàng)目是投資P2P的原則。項(xiàng)目的供應(yīng)鏈和資金鏈決定了風(fēng)險(xiǎn)的高低，在大平臺(tái)選擇高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目同樣存在兌付困難風(fēng)險(xiǎn)。投資人要根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)選擇投資的項(xiàng)目。
(二)關(guān)注平臺(tái)的風(fēng)控模式和系統(tǒng)安全
風(fēng)控是這個(gè)行業(yè)最常見(jiàn)到的字眼，但并沒(méi)有多少人真正認(rèn)識(shí)到它的重要性�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融，本質(zhì)上就是依靠風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)。因此，在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)下，風(fēng)控必然是P2P平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，投資者對(duì)P2P平臺(tái)的風(fēng)控模式可以多加研究后再作投資。
風(fēng)控是個(gè)老生常談的話題，但人們往往會(huì)忽略掉網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性對(duì)于平臺(tái)的影響。不少花了很長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)做平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)考察和調(diào)試，投資者在選擇P2P平臺(tái)時(shí)要充分考慮平臺(tái)安全這個(gè)因素。正常來(lái)說(shuō)，作為一個(gè)平臺(tái)，難免會(huì)存在被黑客攻擊的可能性，但一定要做到迅速恢復(fù)數(shù)據(jù)。一些平臺(tái)有幾個(gè)異地實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)，如果一個(gè)服務(wù)器出了問(wèn)題，其他數(shù)據(jù)庫(kù)能夠馬上銜接過(guò)來(lái)，恢復(fù)投資者的記錄，以確保平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)。
(三)留意標(biāo)的的詳細(xì)信息，分散投資
不少投資者在遇到平臺(tái)跑路的情況時(shí)，一次虧損絕大部分資金。實(shí)際上，分散投資在P2P行業(yè)也同樣適用，適度分倉(cāng)能夠幫助投資者降低整體風(fēng)險(xiǎn)。由于貪圖高收益而將資金全部投入到一個(gè)平臺(tái)里是不明智的行為，投資者可以有的放矢的對(duì)更加了解的項(xiàng)目多加關(guān)注，而對(duì)標(biāo)的信息不熟悉的項(xiàng)目多加謹(jǐn)慎。
五、結(jié)語(yǔ)
互聯(lián)網(wǎng)金融的模式實(shí)際上十分多樣，除了基于信息平臺(tái)，撮合借貸雙方的網(wǎng)貸模式外，還包括第三方支付、網(wǎng)絡(luò)小額貸款、傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)在線化、純網(wǎng)絡(luò)的金融機(jī)構(gòu)等。廣東省政協(xié)常委馬明哲曾經(jīng)提出，金融互聯(lián)網(wǎng)是改良式，但互聯(lián)網(wǎng)金融是顛覆式，十年內(nèi)60%以上的信用卡都將被取代，金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的前臺(tái)將會(huì)走向四化：小型化、社區(qū)化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化。P2P模式的不斷創(chuàng)新，是社會(huì)不斷進(jìn)步的體現(xiàn)，是思維不斷迸發(fā)火花的成果，公眾可以抱著開(kāi)放的態(tài)度去容納新生金融模式。
目前，對(duì)于P2P行業(yè)來(lái)說(shuō)，監(jiān)管方面只有口頭上的約束。今年4月，非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室主任劉張君表示，P2P要明確四條底線：一是要明確這個(gè)平臺(tái)的中介性質(zhì)，二是要明確平臺(tái)本身不得提供擔(dān)保，三是不得將歸集資金搞資金池，四是不得非法吸收公眾資金。
因此，在國(guó)家明確監(jiān)管條令發(fā)布之前，行業(yè)洗牌的可能隱藏在平臺(tái)每一步的發(fā)展中。明年年中的貸款爆發(fā)期極有可能引出很多平臺(tái)的問(wèn)題。目前監(jiān)管上僅有四條紅線的約束，在相關(guān)細(xì)則出臺(tái)之前，P2P行業(yè)有很大的空間去創(chuàng)新金融模式。當(dāng)然，也要靠自律，才能促進(jìn)行業(yè)良性有序發(fā)展。
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