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證券公司個(gè)人工作總結(jié)

時(shí)間:2023-02-20 13:56:04 個(gè)人總結(jié) 我要投稿
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證券公司個(gè)人工作總結(jié)(15篇)

  總結(jié)是對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料,它可以幫助我們總結(jié)以往思想,發(fā)揚(yáng)成績(jī),是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那么總結(jié)有什么格式呢?以下是小編收集整理的證券公司個(gè)人工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)(15篇)

證券公司個(gè)人工作總結(jié)1

  某某年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

  工作主要成績(jī)?nèi)缦拢?/strong>

  X、某某年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求?傊谌藛T緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。

  X、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。

  X、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

  X、完成了天同證券工行銀證通的`調(diào)試、上線工作。

  X、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

  X、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

  X、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

  X、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

  X、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)本資料權(quán)屬嚴(yán)禁復(fù)制剽竊驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它XONE、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

  成績(jī)的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/strong>

  X、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因。

  X、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題。

  X、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。

  X、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在問(wèn)題與不足:

  X、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

  X、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。

  X、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。

  X、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。

  改進(jìn)措施:

  X、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。

  X、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。

  X、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。

  X、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

  X、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。

  某某年工作計(jì)劃:

  X、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。

  X、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

  X、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。

  部門及公司下一步發(fā)展的建議

  部門:

  X、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。

  X、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

  X、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。

  公司:

  X、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。

  X、我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

  X、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)2

  20xx年已經(jīng)過(guò)去,回首過(guò)去,xx是堅(jiān)持的一年,所有的一切都已經(jīng)過(guò)去,唯有堅(jiān)持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變,堅(jiān)持行業(yè)、堅(jiān)持營(yíng)銷、堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)……堅(jiān)持一切需要堅(jiān)持的。

  一直以來(lái),電話營(yíng)銷都是我所堅(jiān)持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營(yíng)業(yè)部了,唯有我們團(tuán)隊(duì)還在青春坊奮斗,經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非?炭,但是沒(méi)有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見(jiàn)客戶,我們有計(jì)劃的做到我們?cè)撟龅,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話營(yíng)銷,確實(shí)在艱苦的條件下,堅(jiān)持下來(lái)的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現(xiàn)心中的目標(biāo),隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,不會(huì)在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著電話營(yíng)銷部門的設(shè)立,我從此有了更多的時(shí)間,那時(shí)電話營(yíng)銷我放下了,新組建的電話營(yíng)銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,雖然成績(jī)不盡如人意,但是確實(shí)規(guī)模大了,團(tuán)隊(duì)的兩名成員成為電話營(yíng)銷部門的小組長(zhǎng),也得到了一定的鍛煉。

  自從電話營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理抽出以來(lái),也面臨著自己的重新定位,那時(shí)對(duì)我來(lái)說(shuō),也是充滿模糊,通過(guò)和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,我開(kāi)始籌劃更多的事情:銀行合作、社區(qū)合作、杭圖活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理等等,當(dāng)開(kāi)始考慮團(tuán)隊(duì)的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團(tuán)隊(duì)的弱項(xiàng),因?yàn)檫@三年,銀行渠道基本上都沒(méi)有爭(zhēng)取過(guò),放棄的更多,在4月份我們團(tuán)隊(duì)近15人的團(tuán)隊(duì)僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們?cè)趺匆膊桓蚁嘈胚@樣的團(tuán)隊(duì)會(huì)有什么成績(jī),從此我開(kāi)始重視銀行渠道,第一個(gè)開(kāi)始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理,但是過(guò)去的三年對(duì)他們的貢獻(xiàn)基本上沒(méi)有,第一次拜訪錢行長(zhǎng)的時(shí)候,我沒(méi)有提任何要求,首先滿足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對(duì)我們才開(kāi)始重視,關(guān)系更深一步。

  此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道,最終開(kāi)發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道,另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸,溝通合作的'事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。

  離這個(gè)目標(biāo)最后還是沒(méi)有完成,但是在年末的基金銷售過(guò)程中,銀行一直以來(lái)都是我們的弱項(xiàng),但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯(cuò)的,通過(guò)這次資源的互換合作,讓團(tuán)隊(duì)的大多數(shù)人重新認(rèn)識(shí)了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷,和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會(huì),達(dá)到了我們的期望目標(biāo),雖然結(jié)果并不是很好,但是打開(kāi)了局面,對(duì)于后期的合作大家都充滿希望和期待,無(wú)論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團(tuán)隊(duì)可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯(cuò)的銀行總共有四家:農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。

  從團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部管理來(lái)說(shuō),年初我們一直堅(jiān)持的早早會(huì)持續(xù)了下來(lái),并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,參與積極性大幅提高,早會(huì)內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績(jī)速遞、經(jīng)驗(yàn)分享和口號(hào),通過(guò)消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達(dá)的能力,通過(guò)不斷的強(qiáng)化,出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,當(dāng)天氣冷下來(lái)了,經(jīng)常有人遲到,通過(guò)一定的懲罰,主要是通過(guò)罰一本書(shū)的方式,告訴這是不對(duì)的,故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,一大批人能夠做到準(zhǔn)時(shí)到,養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊(duì)原來(lái)會(huì)議較多,經(jīng)過(guò)改革以后,團(tuán)隊(duì)僅留下了周例會(huì),平時(shí)小組不開(kāi)會(huì),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團(tuán)隊(duì)所有成員的情況,并且了解自己在團(tuán)隊(duì)中扮演的角色,周例會(huì)結(jié)束后會(huì)安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗(yàn),對(duì)新人的啟發(fā)較大,對(duì)演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì)。

  因?yàn)橹芾龝?huì)都是安排在團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)會(huì)議結(jié)束后,經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘,因?yàn)槭孪葴贤ㄟ^(guò),周一的例會(huì)是沒(méi)有時(shí)間限制的,所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,周而復(fù)始的堅(jiān)持,每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì),甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì)到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì)以外,每個(gè)月也會(huì)安排一次月度例會(huì),對(duì)團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),雖然這種獎(jiǎng)勵(lì)并沒(méi)有多少錢,但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團(tuán)隊(duì)的一種認(rèn)可,種種規(guī)矩定下來(lái)后,自己也不會(huì)太累,乃至到今年8月份我們團(tuán)隊(duì)一下擴(kuò)展到二十多人,都能夠控制。

  通過(guò)每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái),感情也逐步變深,這也許就是團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

  在團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)方面,一個(gè)有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我,團(tuán)隊(duì)每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,因?yàn)?月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?jī),在6月份我們安排了和安吉營(yíng)業(yè)部集體漂流,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動(dòng)大家集體參加,感覺(jué)非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動(dòng)。

  在人員引進(jìn)方面,年初團(tuán)隊(duì)自身做了一次招聘,總共當(dāng)時(shí)有8個(gè)人參加培訓(xùn),最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)簽約的有十多個(gè),實(shí)習(xí)的有四五個(gè),一起將近20人,從4月以后,團(tuán)隊(duì)基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,一直持續(xù)到11月,行情一直低迷,團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)人員流失,當(dāng)然我一直堅(jiān)信,離開(kāi)都是有理由的,但是作為把大家?guī)нM(jìn)來(lái)的,沒(méi)有讓大家賺到錢,我是有責(zé)任的,團(tuán)隊(duì)最多人數(shù)達(dá)到22人,在八、九月份,那是考驗(yàn)的時(shí)候,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),從開(kāi)始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有招聘長(zhǎng)期的生存會(huì)成為問(wèn)題,有進(jìn)有出,這才是一個(gè)健康的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),20xx年對(duì)團(tuán)隊(duì)的要求勢(shì)必更加嚴(yán)格。

  對(duì)于自身的發(fā)展來(lái)說(shuō),xx年更多的偏向了團(tuán)隊(duì)管理,個(gè)人的業(yè)績(jī)并不好,曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬(wàn)的客戶資產(chǎn),最終在xx年初達(dá)到了,在xx年12月31日,看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開(kāi)發(fā),我也不知道是不是給自己找理由,但是每個(gè)月的業(yè)績(jī)確實(shí)很不理想,雖然營(yíng)業(yè)部對(duì)我沒(méi)有考核,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰(shuí)都知道沒(méi)用客戶真的很難生存,不僅在客戶開(kāi)發(fā)方面放松了很多,同時(shí)客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,只是對(duì)部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,客戶關(guān)系也沒(méi)用以往那么用心,因?yàn)閷?duì)客戶沒(méi)有以往那么關(guān)心,轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,堅(jiān)持該堅(jiān)持的,這也許是今年的不足。

  如果說(shuō)xx年還有什么遺憾,應(yīng)該就是和我一樣堅(jiān)持在財(cái)通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒(méi)有賺到錢,沒(méi)有過(guò)上有品質(zhì)的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅(jiān)信我們的付出會(huì)有回報(bào),所有的遺憾,只要還在堅(jiān)持,我們的20xx,不要像去年這樣狼狽,一定要實(shí)現(xiàn)我們的財(cái)務(wù)自由。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)3

  xx年已經(jīng)過(guò)去,回首過(guò)去,xx是堅(jiān)持的一年,所有的一切都已經(jīng)過(guò)去,唯有堅(jiān)持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變,堅(jiān)持行業(yè)、堅(jiān)持營(yíng)銷、堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)……堅(jiān)持一切需要堅(jiān)持的。

  一直以來(lái),電話營(yíng)銷都是我所堅(jiān)持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營(yíng)業(yè)部了,唯有我們團(tuán)隊(duì)還在青春坊奮斗,經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非?炭,但是沒(méi)有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見(jiàn)客戶,我們有計(jì)劃的做到我們?cè)撟龅,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話營(yíng)銷,確實(shí)在艱苦的條件下,堅(jiān)持下來(lái)的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現(xiàn)心中的目標(biāo),隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,不會(huì)在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著電話營(yíng)銷部門的設(shè)立,我從此有了更多的時(shí)間,那時(shí)電話營(yíng)銷我放下了,新組建的電話營(yíng)銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,雖然成績(jī)不盡如人意,但是確實(shí)規(guī)模大了,團(tuán)隊(duì)的兩名成員成為電話營(yíng)銷部門的小組長(zhǎng),也得到了一定的鍛煉。 自從電話營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理抽出以來(lái),也面臨著自己的重新定位,那時(shí)對(duì)我來(lái)說(shuō),也是充滿模糊,通過(guò)和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,我開(kāi)始籌劃更多的事情:銀行合作、社區(qū)合作、杭圖活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理等等,當(dāng)開(kāi)始考慮團(tuán)隊(duì)的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團(tuán)隊(duì)最大的弱項(xiàng),因?yàn)檫@三年,銀行渠道基本上都沒(méi)有爭(zhēng)取過(guò),放棄的.更多,在4月份我們團(tuán)隊(duì)近15人的團(tuán)隊(duì)僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們?cè)趺匆膊桓蚁嘈胚@樣的團(tuán)隊(duì)會(huì)有什么成績(jī),從此我開(kāi)始重視銀行渠道,第一個(gè)開(kāi)始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理最好,但是過(guò)去的三年對(duì)他們的貢獻(xiàn)基本上沒(méi)有,第一次拜訪錢行長(zhǎng)的時(shí)候,我沒(méi)有提任何要求,首先滿足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對(duì)我們才開(kāi)始重視,關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道,最終開(kāi)發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道,另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。離這個(gè)目標(biāo)最后還是沒(méi)有完成,但是在年末的基金銷售過(guò)程中,銀行一直以來(lái)都是我們的

  弱項(xiàng),但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯(cuò)的,通過(guò)這次資源的互換合作,讓團(tuán)隊(duì)的大多數(shù)人重新認(rèn)識(shí)了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷,和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會(huì),達(dá)到了我們的期望目標(biāo),雖然結(jié)果并不是很好,但是打開(kāi)了局面,對(duì)于后期的合作大家都充滿希望和期待,無(wú)論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團(tuán)隊(duì)可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯(cuò)的銀行總共有四家:農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。

  從團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部管理來(lái)說(shuō),年初我們一直堅(jiān)持的早早會(huì)持續(xù)了下來(lái),并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,參與積極性大幅提高,早會(huì)內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績(jī)速遞、經(jīng)驗(yàn)分享和口號(hào),通過(guò)消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達(dá)的能力,通過(guò)不斷的強(qiáng)化,出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,當(dāng)天氣冷下來(lái)了,經(jīng)常有人遲到,通過(guò)一定的懲罰,主要是通過(guò)罰一本書(shū)的方式,告訴這是不對(duì)的,故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,一大批人能夠做到準(zhǔn)時(shí)到,養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊(duì)原來(lái)會(huì)議較多,經(jīng)過(guò)改革以后,團(tuán)隊(duì)僅留下了周例會(huì),平時(shí)小組不開(kāi)會(huì),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團(tuán)隊(duì)所有成員的情況,并且了解自己在團(tuán)隊(duì)中扮演的角色,周例會(huì)結(jié)束后會(huì)安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗(yàn),對(duì)新人的啟發(fā)較大,對(duì)演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì),因?yàn)橹芾龝?huì)都是安排在團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)會(huì)議結(jié)束后,經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘,因?yàn)槭孪葴贤ㄟ^(guò),周一的例會(huì)是沒(méi)有時(shí)間限制的,所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,周而復(fù)始的堅(jiān)持,每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì),甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì)到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì)以外,每個(gè)月也會(huì)安排一次月度例會(huì),對(duì)團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),雖然這種獎(jiǎng)勵(lì)并沒(méi)有多少錢,但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團(tuán)隊(duì)的一種認(rèn)可,種種規(guī)矩定下來(lái)后,自己也不會(huì)太累,乃至到今年8月份我們團(tuán)隊(duì)一下擴(kuò)展到二十多人,都能夠控制,。通過(guò)每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái),感情也逐步變深,這也許就是團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

  在團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)方面,一個(gè)有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我,團(tuán)隊(duì)每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,因?yàn)?月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?jī),在6月份我們安排了和安吉營(yíng)業(yè)部集體漂流,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動(dòng)大家集體參加,感覺(jué)非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動(dòng)。

  在人員引進(jìn)方面,年初團(tuán)隊(duì)自身做了一次招聘,總共當(dāng)時(shí)有8個(gè)人參加培訓(xùn),最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)簽約的有十多個(gè),實(shí)習(xí)的有四五個(gè),一起將近20人,從4月以后,團(tuán)隊(duì)基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,一直持續(xù)到11月,行情一直低迷,團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)人員流失,當(dāng)然我一直堅(jiān)信,離開(kāi)都是有理由的,但是作為把大家?guī)нM(jìn)來(lái)的,沒(méi)有讓大家賺到錢,我是有責(zé)任的,團(tuán)隊(duì)最多人數(shù)達(dá)到22人,在八九月份,那是考驗(yàn)最大的時(shí)候,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),從開(kāi)始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有招聘長(zhǎng)期的生存會(huì)成為問(wèn)題,有進(jìn)有出,這才是一個(gè)健康的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),20××年對(duì)團(tuán)隊(duì)的要求勢(shì)必更加嚴(yán)格。

  對(duì)于自身的發(fā)展來(lái)說(shuō),xx年更多的偏向了團(tuán)隊(duì)管理,個(gè)人的業(yè)績(jī)并不好,曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬(wàn)的客戶資產(chǎn),最終在xx年初達(dá)到了,在xx年12月31日,看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開(kāi)發(fā),我也不知道是不是給自己找理由,但是每個(gè)月的業(yè)績(jī)確實(shí)很不理想,雖然營(yíng)業(yè)部對(duì)我沒(méi)有考核,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰(shuí)都知道沒(méi)用客戶真的很難生存,不僅在客戶開(kāi)發(fā)方面放松了很多,同時(shí)客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,只是對(duì)部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,客戶關(guān)系也沒(méi)用以往那么用心,因?yàn)閷?duì)客戶沒(méi)有以往那么關(guān)心,轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,堅(jiān)持該堅(jiān)持的,這也許是今年最大的不足。

  如果說(shuō)xx年還有什么遺憾,應(yīng)該就是和我一樣堅(jiān)持在財(cái)通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒(méi)有賺到錢,沒(méi)有過(guò)上有品質(zhì)的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅(jiān)信我們的付出會(huì)有回報(bào),所有的遺憾,只要還在堅(jiān)持,我們的20××,不要像去年這樣狼狽,一定要實(shí)現(xiàn)我們的財(cái)務(wù)自由。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)4

  公司已經(jīng)成立九周年了,在這九周年司慶的典禮上,聽(tīng)著董事長(zhǎng)的講話感慨萬(wàn)千,我們都知道公司是從小到大,從無(wú)到有,靠著一點(diǎn)點(diǎn)積累、打拼,腳踏實(shí)地的奮斗才有了今天的規(guī)模,而在溧陽(yáng)市場(chǎng)上能做到一枝獨(dú)大,除了上層領(lǐng)導(dǎo)的正確決策外,也與營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的超前意識(shí)與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān),而每一個(gè)員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。而且在典禮上也花了大價(jià)錢特別邀請(qǐng)了心理學(xué)專家給我們上了一堂生動(dòng)的課,給我們以心理上的釋然,更是能體會(huì)到東海對(duì)于我們每一名員工不僅僅是在物質(zhì)上的關(guān)照還有更重要的精神上的關(guān)愛(ài)。

  我們客戶經(jīng)理來(lái)了一批又走了一批,最后留下的都是真正努力過(guò),付出過(guò)辛勤汗水的一批人。我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣,人生隨股票沉浮,行情來(lái)了,大家工作輕松,體會(huì)不到壓力,而行情走的時(shí)候,就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候,業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難,很容易產(chǎn)生放棄的`念頭,而這時(shí)候我們就要付出加倍的汗水,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候,要做到未雨綢繆,更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  因此,對(duì)于公司里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)我都積極參與,以不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過(guò)多問(wèn)、多學(xué)、多練,多與客戶交流拓展業(yè)務(wù)。比如:10月x日,張女士經(jīng)常來(lái)我所在的銀行取款,在排隊(duì)等候和她的閑聊中了解到,她是證券公司老客戶,有理財(cái)意愿和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在幾次誠(chéng)懇的服務(wù)與交流后,取得了她的信任,她高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。在理財(cái)基金銷售開(kāi)展時(shí)爭(zhēng)取到了她的加入。

  駐點(diǎn)的銀行我們工作的重要平臺(tái),與行內(nèi)員工搞好關(guān)系極其重要,因此我也利用自己所學(xué)過(guò)的會(huì)計(jì)知識(shí),積極協(xié)助來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的需要幫助的客戶辦理手續(xù),與銀行內(nèi)員工建立友誼,利用自己所掌握的知識(shí),為銀行內(nèi)炒股的人分析股票,并利用自己計(jì)算機(jī)方面的一點(diǎn)知識(shí)幫助他們排除電腦故障,讓他們感覺(jué)到我存在的價(jià)值。只有這樣才會(huì)取得他們的信任與關(guān)照,他們才會(huì)將他們的客戶介紹給我。作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客戶經(jīng)理,要想取得他人的尊重和信任,在品德、責(zé)任感等方面要有較高的道德修養(yǎng),作風(fēng)正派、自律嚴(yán)格、潔身自愛(ài)、誠(chéng)懇待人都是立人之本。如果沒(méi)有了這些品質(zhì),就不可能取得別人的信任,就不能在一個(gè)崗位上做長(zhǎng),做好。當(dāng)然,我在工作中存在很多的不足:例如溝通技巧不夠,碰到有些客戶盛情邀請(qǐng)去喝茶、吃飯等要求時(shí),自己總是拒絕、放不開(kāi),還有更重要的證券技術(shù)分析上,還不能達(dá)到自己想要的地步,所有以上的這一切都有待于自己在隨后的歲月的工作中時(shí)時(shí)加強(qiáng)、學(xué)習(xí),爭(zhēng)取做一個(gè)更優(yōu)秀的自己。

  可以說(shuō)這些都是我這些年來(lái)工作的深刻體驗(yàn)與感受。

  自從來(lái)東海工作后,相比于我所從事的其它單位,東海在工作環(huán)境、福利待遇、對(duì)員工的獎(jiǎng)罰處理上做得都比較好,天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐,有奉獻(xiàn)才能講索取,有業(yè)務(wù)有成績(jī)才能有收獲,近來(lái)行情差,業(yè)務(wù)開(kāi)展較難,不管個(gè)人和公司收入都有所降低,但我認(rèn)為萬(wàn)事都有起落,陽(yáng)光總在風(fēng)雨后,只有調(diào)整狀態(tài),努力學(xué)習(xí)才能迎接下一波行情的到來(lái)。感謝溧陽(yáng)營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo),感謝董事長(zhǎng),感謝東海給了我一個(gè)能展示自己的美好平臺(tái)。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)5

  我來(lái)齊魯證券工作已經(jīng)有兩個(gè)月了,在這兩個(gè)月里,無(wú)論是股票專業(yè)知識(shí)還是營(yíng)銷方面我都有了一定的進(jìn)步。

  在這兩個(gè)月里,我開(kāi)發(fā)的客戶差不多10戶,資產(chǎn)量也達(dá)到了上千萬(wàn)。當(dāng)然,與公司其他的員工相比,我還是比較遜色的,但我會(huì)繼續(xù)努力的。

  6月份,經(jīng)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的安排,把我派到了中國(guó)銀行駐點(diǎn),因?yàn)槭诸^上有很多事情要處理,所以總體來(lái)說(shuō)也沒(méi)去中國(guó)銀行駐點(diǎn)幾天,但給我的啟發(fā)卻很多:

  1. 因?yàn)轳v點(diǎn)的.券商很多,加上保險(xiǎn)公司的一共有11家,有些券商駐點(diǎn)人員一來(lái)就兩三人,有時(shí)在大堂的駐點(diǎn)人員比來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶還要多,這讓我不光覺(jué)得競(jìng)爭(zhēng)壓力之大,還讓我覺(jué)得這種駐點(diǎn)方式應(yīng)該改進(jìn)。

  2. 經(jīng)過(guò)我跟一個(gè)理財(cái)經(jīng)理的溝通,從中了解到了,這間中行跟廣發(fā)證券已經(jīng)有合作了,殘酷的講就是在這里駐點(diǎn)的券商只能得到一些小蝦米,或者只是個(gè)陪襯。

  3. 因?yàn)樽罱墒行星椴惶珮?lè)觀,所以那些去中行辦理業(yè)務(wù)的客戶都是談股色變,他們更傾向于銀行的理財(cái)項(xiàng)目。

  也許是我的營(yíng)銷功力還很淺,所以在銀行駐點(diǎn)方面我還是有些無(wú)從下手,但經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)的指點(diǎn),讓我有了新的想法。天天去那里駐點(diǎn)不一定有效果,所以我就直接跟理財(cái)經(jīng)理打交道,不過(guò)還好,之前總聽(tīng)別人說(shuō)那個(gè)理財(cái)經(jīng)理很難接觸,可這點(diǎn)對(duì)我來(lái)說(shuō)還不是件難事,只是讓我擔(dān)心的是,他們私下與廣發(fā)證券的合作,這真的很難讓我把這個(gè)渠道打開(kāi)。

  我最近一直在測(cè)試用微博來(lái)服務(wù)我手下的客戶,可能剛開(kāi)始,還沒(méi)有什么突出的效果,但我覺(jué)得這也是很重要的客戶追蹤服務(wù),一個(gè)好的客戶經(jīng)理,不光要不斷開(kāi)發(fā)新客戶,還有一點(diǎn)就是服務(wù)好現(xiàn)有客戶。我從朋友那里聽(tīng)到,因?yàn)樗麄儗?duì)客戶很好的服務(wù),讓客戶有了一個(gè)不錯(cuò)的收益,所以他們的客戶都是客戶介紹過(guò)來(lái)的,這樣形成了一個(gè)良性循環(huán),使得他們不光有新的客戶量增加,資產(chǎn)也得到了很大的提升。所以即便是低迷的股市行情,他們的客戶也不會(huì)談股色變。

  這就是我這兩個(gè)月的工作總結(jié),很多方面我還是比較稚嫩,還要不斷的磨練和學(xué)習(xí),我會(huì)在##證券這個(gè)不錯(cuò)的平臺(tái)上很好的提升自己。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)6

  ××年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

  工作主要成績(jī)?nèi)缦拢?/strong>

 、薄痢聊暧捎谝恍┛陀^原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求?傊谌藛T緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。

 、岔樌瓿杀狈接押媒譅I(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。

 、惩瓿闪斯枮I聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

 、赐瓿闪颂焱C券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

  ⒌完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

 、冻闪吮狈綗狒[路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

 、讽樌瓿闪私鸫ń瓲I(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

 、疙樌瓿闪四衔迮c南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

  ⒐撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它×、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

  成績(jī)的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/strong>

 、痹诠ぷ髦胁粩喾e累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因。

 、层y證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題。

 、硵(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。

  ⒋正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的'不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在問(wèn)題與不足:

 、导夹g(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

 、秾(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。

  ⒎在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。

 、冈谝院蟮墓ぷ鲗W(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。

 、蛊綍r(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。

 、杭訌(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。

  改進(jìn)措施:

 、痹诠ぷ髦猩朴诳偨Y(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。

 、仓鲃(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

  ⒊對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。

  ××年工作計(jì)劃:

 、礌(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。

 、祩(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

 、对诠こ虒(shí)施過(guò)程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。

  部門及公司下一步發(fā)展的建議

  部門:

 、芳訌(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。

 、笇(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

  ⒐部門能有一個(gè)值班手機(jī)。

  公司:

  多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。

 、蔽矣X(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

 、捕嘟M織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)7

  為做好投資者教育工作,在xx年,公司上下把投資者教育工作作為公司一項(xiàng)重要工作來(lái)抓,通過(guò)認(rèn)真組織,精心部署,結(jié)合公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,采取多種方式和手段,不斷切實(shí)做好投資者教育工作,不斷提高服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)管理水平,維護(hù)投資者合法權(quán)益,F(xiàn)將具體工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

  一、完善投資者教育組織機(jī)構(gòu),建立健全相關(guān)法規(guī)制度

  1、公司xx年投資者教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組

  為了做好投資者教育工作,保持工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性,公司對(duì)投資者教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)一步補(bǔ)充完善,由下列人員組成:

  公司總部組長(zhǎng):嚴(yán)九鼎(分管經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)副總裁)

  副組長(zhǎng):王力華(經(jīng)紀(jì)事業(yè)部總經(jīng)理)

  成員:經(jīng)紀(jì)事業(yè)部各綜合部門總經(jīng)理、所屬各營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理

  上海分公司組長(zhǎng):李梓木(上海分公司總經(jīng)理)

  成員:上海分公司所屬各營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理

  2、繼續(xù)做好投資者園地建設(shè)工作

  根據(jù)上級(jí)監(jiān)督部門對(duì)投資者園地建設(shè)工作的部署和要求,指導(dǎo)和督促營(yíng)業(yè)部不斷完善營(yíng)業(yè)部投資者園地建設(shè)工作,堅(jiān)持做好投資者證券知識(shí)普及和風(fēng)險(xiǎn)揭示工作,幫助投資者理解“買者自負(fù)”的內(nèi)在含義和樹(shù)立正確的投資理念,結(jié)合“打擊非上市股權(quán)買賣”活動(dòng),在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置張貼告示和人員提示等方式,提醒投資者到合法的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及基金代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行證券交易。

  3、加強(qiáng)管理,對(duì)投資者教育工作內(nèi)部檢查

  為了加強(qiáng)管理,規(guī)范投資者教育工作落到實(shí)處,公司分別對(duì)各營(yíng)業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部檢查。檢查工作完成后,對(duì)投資者教育工作比較突出營(yíng)業(yè)部給予了獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)此項(xiàng)工作不力的營(yíng)業(yè)部給予了批評(píng)。通過(guò)以上教育活動(dòng)的開(kāi)展與檢查,進(jìn)一步增強(qiáng)了投資者參與活動(dòng)的熱情,形成了風(fēng)險(xiǎn)教育活動(dòng)準(zhǔn)備工作與營(yíng)業(yè)部之間完善相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的良好局面。

  4、開(kāi)展形式多樣的投資者教育活動(dòng)

  繼續(xù)以形式多樣的投資者教育活動(dòng)向投資者尤其是中小投資者傳授投資知識(shí)、傳播投資經(jīng)驗(yàn)、培養(yǎng)投資技能、倡導(dǎo)理性投資觀念、提示相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)、告知投資者權(quán)利及保護(hù)途徑,進(jìn)而提高投資者素質(zhì)。

  各營(yíng)業(yè)部充分利用收市后、節(jié)假日開(kāi)展形式多樣,內(nèi)容豐富的投資咨詢活動(dòng),如繼續(xù)開(kāi)辦股民學(xué)校,組織投資者交流投資心得等;維護(hù)好營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投資者信箱,通過(guò)投資者信箱,了解客戶的需求和建議,做好客戶的服務(wù)工作,提高服務(wù)質(zhì)量;繼續(xù)重視并處理好客戶投訴工作,按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶投訴管理體系的責(zé)任要求,重視并及時(shí)處理客戶各種投訴,嚴(yán)禁推諉搪塞客戶,切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益;做好證券新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的知識(shí)普及和風(fēng)險(xiǎn)提示工作。

  二、加大投入力度,保障投資者教育工作的有效進(jìn)行

  1、xx年,公司為投資者教育共投入45萬(wàn)余元。具體印制投資者教育宣傳手冊(cè)4萬(wàn)余冊(cè)、宣傳單4萬(wàn)份、宣傳海報(bào)、展板、易拉寶80多套,開(kāi)展社區(qū)投資者教育活動(dòng)5次。這些宣傳物品的免費(fèi)發(fā)放與擺置,系列社區(qū)投資者教育活動(dòng)的舉辦,有效的提高了投資者教育的宣傳力度,使投資者更加明晰的了解證券市場(chǎng)投資機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。

  2、設(shè)計(jì)模型,劃分投資者類型,為開(kāi)展有針對(duì)性的投資者教育創(chuàng)造條件。我公司認(rèn)為投資者教育的效果是根據(jù)客戶的類型,進(jìn)行有針對(duì)性的宣傳教育工作,其基礎(chǔ)是科學(xué)有效地劃分客戶類型,而簡(jiǎn)單地依據(jù)調(diào)查表是難以有效劃分客戶的。我們認(rèn)為較好的方式是通過(guò)客戶的交易行為判斷客戶類型,而分析客戶交易行為就需要對(duì)客戶的日常交易數(shù)據(jù),如日均交易筆數(shù)、每次委托數(shù)量、客戶資產(chǎn)、偏好品種等進(jìn)行綜合分析,這就需要建立分析模型和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),通過(guò)模型有效分類后再按客戶特征開(kāi)展投資者教育工作。

  3、投資者教育工作納入績(jī)效考核。營(yíng)業(yè)部的投資者教育開(kāi)展情況將作為總部考核營(yíng)業(yè)部的管理內(nèi)容之一。投資者教育工作的內(nèi)容和效果較難界定,因此如何實(shí)現(xiàn)量化是個(gè)難點(diǎn),公司正在進(jìn)行研究。目前正在做將營(yíng)業(yè)部投資者教育工作與營(yíng)業(yè)部執(zhí)行力評(píng)估相聯(lián)系的嘗試,在xx年的投教工作中還是顯現(xiàn)良好成效的。

  4、加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)渠道宣傳。由于目前各網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)客戶大幅減少,并有進(jìn)一步降低的趨勢(shì),鑒于此,我公司認(rèn)為下一步投資者教育的主要信息發(fā)布途徑為網(wǎng)站、短信、報(bào)刊以及其他公共媒體等非現(xiàn)場(chǎng)渠道。特別是網(wǎng)站,公司正積極在網(wǎng)站開(kāi)辟投資者教育專欄,采取互動(dòng)方式開(kāi)展投資者教育。

  5、投資者教育工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,要把投資者教育工作作為公司規(guī)范化建設(shè)的重要組成部分,融入到公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作和各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中。公司將進(jìn)一步完善投資者教育制度建設(shè),促進(jìn)該項(xiàng)工作有效落實(shí)。進(jìn)行投資者教育必須化“要我做”為“我要做”,杜絕重客戶開(kāi)發(fā),輕客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;重業(yè)務(wù)規(guī)模,輕風(fēng)險(xiǎn)揭示;重投資推介,輕基本知識(shí)普及;重形式,輕實(shí)質(zhì)內(nèi)容等問(wèn)題,既要對(duì)投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)揭示,使其明白“買者自負(fù)”的原則,更要對(duì)公司證券從業(yè)人員和營(yíng)銷人員進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和考核,形成良性互動(dòng)。

  三、工作中存在的問(wèn)題

  雖然我公司在投資者教育方面做了大量工作,但仍有一些不足需要改進(jìn):

 。ㄒ唬┩顿Y者接受教育缺乏連續(xù)性,公司的投資者教育工作按照時(shí)間順序逐步開(kāi)展,但個(gè)別投資者由于各種原因,不能經(jīng)常定期參與,缺乏連續(xù)性。

  (二)部分投資者教育工作的方式和內(nèi)容還不能滿足投資者的需求。

  在投資者教育的具體實(shí)踐中,存在著階段性、突擊性教育過(guò)多,常規(guī)化、經(jīng)常性教育不夠的主要矛盾,在內(nèi)容的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和性還有欠缺。

  針對(duì)以上問(wèn)題,我司將通過(guò)以下方式改進(jìn):

 。1)加強(qiáng)公司信息技術(shù)中心和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電腦設(shè)備日常維護(hù)工作,強(qiáng)化防范計(jì)算機(jī)病毒和木馬等安全性措施,確保行情、交易、通訊等設(shè)備正常運(yùn)行。

 。2)通過(guò)各種方式提示投資者切實(shí)提高自我保護(hù)意識(shí),指導(dǎo)投資者有效妥善保護(hù)個(gè)人重要信息和密碼,提醒不設(shè)弱密碼等。

 。3)進(jìn)一步完善建立投資者教育工作過(guò)程中涉及的客戶滿意度調(diào)查和客戶回訪制度,切實(shí)從投資者投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力著手提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

 。4)進(jìn)一步完善客戶的`細(xì)分工作,根據(jù)不同客戶的收入狀況和投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好開(kāi)展個(gè)性化的投資者教育工作,特別是要建立起一套針對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)投資者落實(shí)投資者教育工作機(jī)制。

 。5)針對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)管理方面存在的問(wèn)題,組織人員編輯案例,對(duì)公司內(nèi)部員工開(kāi)展鮮明的案例分析教育活動(dòng),以起到警示作用。

  (6)加強(qiáng)員工職業(yè)操守教育,建立起公司投資者教育工作內(nèi)部檢查和考核制度,納入到營(yíng)業(yè)部和員工年終績(jī)效考核范圍。

  四、下一季度工作安排

 。ㄒ唬└叨戎匾暎_定投資者教育工作的重點(diǎn)

  公司確定了投資者教育工作的重點(diǎn):一是多渠道、多層次地開(kāi)展投資者教育工作;二是做好投資者園地建設(shè);三是充分重視在證券投資咨詢活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)提示工作;四是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范;五是做好員工和客戶資風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)工作。

 。ǘ┮虻刂埔,多渠道、多層次地開(kāi)展投資者教育工作

  1、更新投資者園地,做好投資者園地建設(shè)工作,保證投資者園地欄目的及時(shí)更新,每個(gè)工作日至少更新一次。

  2、積極提高公司《中天晨會(huì)報(bào)告》質(zhì)量,將投資風(fēng)險(xiǎn)提示一點(diǎn)一滴滲透到日常咨詢服務(wù)工作中去

  3、密切關(guān)注國(guó)家新政策法規(guī)的出臺(tái)和公司下發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的有關(guān)文件,在日常廣播、乾隆跑馬燈和投資者園地欄目中體現(xiàn)

  4、張貼投資風(fēng)險(xiǎn)提示性公告、利用中天證券網(wǎng)站發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示信息、充分利用短信、現(xiàn)場(chǎng)廣播等形式進(jìn)行投資者教育宣傳發(fā)布、分發(fā)創(chuàng)業(yè)板投資者教育宣傳冊(cè)和宣傳單。

  5、利用現(xiàn)場(chǎng)廣播、中天網(wǎng)站、QQ客戶群、MSN客戶群、短信或直接撥打電話等各種渠道對(duì)投資者進(jìn)行創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)教育

 。ㄈ┎粩鄰(qiáng)化客戶回訪機(jī)制,充分利用一切機(jī)會(huì)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示

  充分利用CRM的提示功能,既要加強(qiáng)對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示,又可以與客戶建立好情感溝通。并堅(jiān)持設(shè)置專人接聽(tīng)客戶咨詢服務(wù)電話,進(jìn)一步提高咨詢服務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量,定期對(duì)核心客戶進(jìn)行電話回訪,在處理糾紛、突發(fā)事件過(guò)程中要耐心、細(xì)致、周到、科學(xué)、公正。

 。ㄋ模┻M(jìn)一步整合投資者教育資源,拓寬渠道、創(chuàng)新方式、完善內(nèi)容

  要結(jié)合前期投資者教育工作實(shí)踐情況,對(duì)目前分散的投資者教育資源進(jìn)行整合,建立多層次的投資者教育體系,提供差異化的、相互補(bǔ)充的投資者教育服務(wù)。要針對(duì)不同投資者需求的特點(diǎn),在普及證券基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),豐富投資者教育內(nèi)容,創(chuàng)新教育形式,積極探索采用生動(dòng)活潑、通俗易懂、寓教于樂(lè)的形式開(kāi)展各項(xiàng)教育活動(dòng)。要將投資者教育同受理投資者投訴結(jié)合起來(lái),重視維權(quán)教育。此外,要在充分利用多種新聞傳播渠道的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步發(fā)揮主流媒體的作用,積極組織引導(dǎo)主流媒體加大投資者教育宣傳的廣度、深度,充分揭示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),幫助投資者樹(shù)立正確的投資理念,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)8

  營(yíng)銷方面?蛻艚(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí),又要身體力行,積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

  我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將我入職以來(lái)的工作情況作工作總結(jié)如下。

  首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!

  對(duì)工作保持長(zhǎng)久的熱情和積極性,更需要有“不待揚(yáng)鞭自?shī)^蹄”的精神。所以這xx年來(lái)我一直堅(jiān)持做好自己能做好的事,一直做積累,一步一個(gè)腳印堅(jiān)定的向著我的目標(biāo)前行。

  其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!

  為進(jìn)一步減少會(huì)議和提高會(huì)議質(zhì)量,我們安排會(huì)議堅(jiān)持了會(huì)前有準(zhǔn)備、有議題,建議與會(huì)者會(huì)上講話要短、話不離主題、講話要解決實(shí)際問(wèn)題和開(kāi)小會(huì)、開(kāi)短會(huì)、不開(kāi)無(wú)準(zhǔn)備會(huì)的原則等。堅(jiān)持了xxx多次要求的“會(huì)前無(wú)議題,會(huì)上臨時(shí)動(dòng)議的'問(wèn)題,一律不予研究”的要求,今年全公司大型性會(huì)議明顯減少,會(huì)議質(zhì)量大有提高,基層單位比較滿意。在實(shí)際操作中主要采取了四個(gè)方面的措施:

  多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

  學(xué)會(huì)主動(dòng)與人溝通,交流:經(jīng)常與車間,倉(cāng)庫(kù),質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸,這樣便于自己了解產(chǎn)品,跟蹤需要,減少工作失誤,提高工作效率。

  質(zhì)量管理是醫(yī)院永恒不變的主題,定期進(jìn)行檢查考核,是提高護(hù)理質(zhì)量的保證。為了提高護(hù)理質(zhì)量,護(hù)理部在總結(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)各科室護(hù)理臺(tái)帳重新規(guī)劃,重新制定了切實(shí)可行的檢查與考核細(xì)則,每月重點(diǎn)查,每季度普遍查的基礎(chǔ)上又進(jìn)行不定期抽查、互查,共檢查近200次,合格率95%以上。在基礎(chǔ)管理、質(zhì)量控制中各科室護(hù)士長(zhǎng)能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員的作用,能夠根據(jù)護(hù)理部的工作安排做到月有計(jì)劃,周有安排,日有重點(diǎn),月底有小結(jié)。

  如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!

  總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!

  多學(xué)習(xí):向經(jīng)驗(yàn)豐富、工作突出的護(hù)士長(zhǎng)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)她們的工作經(jīng)驗(yàn)、工作方法;向外院護(hù)理同仁們學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)她們的先進(jìn)管理機(jī)制、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護(hù)士們學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)她們工作中的長(zhǎng)處,彌補(bǔ)自身的不足。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)9

  自20xx年x月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)x年的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程。總結(jié)一年來(lái)證券工作,我的感受是:真誠(chéng)待人,嚴(yán)于律己,就能得到滿意的回報(bào)。

  一、真誠(chéng)待人,贏得真心

  真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,在與潛在客戶最初接觸時(shí),真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化,使客戶產(chǎn)生信任感,贏得客戶的真心對(duì)待。

  真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求,急客戶之所急,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶希望我了解他持有什么股票,我就會(huì)將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,我會(huì)尊重客戶,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告,在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶,在與客戶溝通時(shí),熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。

  真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的'目的。

  一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的xx行,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶滿意為己任,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶心中的滿意度,也使客戶更加信任銀行信任。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶,這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶中,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶占到我全部客戶量約xx%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。

  另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因?yàn)椴皇潜镜厝,開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),收益總是有限的。這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)x總適時(shí)的說(shuō),客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開(kāi)發(fā)客戶是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿足現(xiàn)狀,而是精益求精。

  二、嚴(yán)于律已,實(shí)現(xiàn)飛躍

  工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識(shí),不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身能力的目的。

  首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),并提出自己的解決辦法,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

  在從業(yè)x年的時(shí)間里,我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,與同事更多的交流,更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!

  最后用xx的一段話與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)10

  20xx年即將過(guò)去,一年的工作即將停止,而新的一年,又要開(kāi)始。做為一名柜臺(tái)員工,在20xx年里迎來(lái)了公司本年度最緊張的一項(xiàng)工作。當(dāng)然,這一年中也還有些其他的工作勞績(jī),現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié):

  20xx年,響應(yīng)總公司全能柜員的號(hào)召,要求柜臺(tái)人員做到對(duì)開(kāi)立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制,實(shí)現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺(tái)業(yè)務(wù)的才能。在這期間,我與郝靜波對(duì)之前零丁負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補(bǔ),重點(diǎn)是讓我對(duì)開(kāi)立資金開(kāi)戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動(dòng)等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。

  20xx年x月,總部提出了柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)的計(jì)劃,將xx系統(tǒng)升級(jí)到現(xiàn)今廣泛使用的xx系統(tǒng),并將該項(xiàng)目列為今年公司成長(zhǎng)的重中之重。升級(jí)分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段實(shí)現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開(kāi)立,棄用原股東賬戶開(kāi)戶使用的新意系統(tǒng);第二階段x月份落后行,實(shí)現(xiàn)所有賬戶的開(kāi)戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開(kāi)通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。

  系統(tǒng)升級(jí)的第一階段照樣對(duì)照好實(shí)現(xiàn)的,第二階段因?yàn)楸匾纤械臄?shù)據(jù)與功能,總部特意于x月下旬在xx舉辦了x次培訓(xùn)會(huì),讓人人了解這次升級(jí)的緊張性,以及對(duì)業(yè)務(wù)方面的知識(shí)、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的解說(shuō)。x月底到x月底進(jìn)入了最為繁忙的`一個(gè)月,xx系統(tǒng)正式進(jìn)入測(cè)試階段,每天都在繼續(xù)的測(cè)試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能,完善系統(tǒng)的升級(jí)。

  在這個(gè)歷程中,慢慢的對(duì)新系統(tǒng)有了更為深刻的了解,對(duì)系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。x月底,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,讓之前的費(fèi)力沒(méi)有費(fèi)。xx系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺(tái)的工作效率有了明顯的晉升。

  通過(guò)新系統(tǒng)的上線,柜臺(tái)徹底實(shí)現(xiàn)了全能柜員的要求,現(xiàn)在的柜臺(tái),可以同時(shí)進(jìn)行雷同的業(yè)務(wù),只必要兩邊相互復(fù)合通過(guò)就可以完成。除了以上工作之外,我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉(zhuǎn)戶挽留,客戶電話的咨詢等工作。

  在下一年的工作中,我的計(jì)劃如下:首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)抉擇一切,有時(shí)候因?yàn)橐稽c(diǎn)粗心大意,會(huì)將問(wèn)題變的繁雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應(yīng)該多想一點(diǎn),做細(xì)一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺(tái)工作加倍規(guī)范化,柜臺(tái)的事項(xiàng)對(duì)照具體和龐雜,必要把各方面的事情分輕主次,必要多與各部門溝通、互助。第三,要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化,將柜臺(tái)緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的規(guī)范化流程,在日后的工作中按流程解決,使工作加倍法度模范化。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)11

  即將過(guò)去的20xx年,是我過(guò)得很艱難的一年。在大盤接近xx點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來(lái),要不就會(huì)在大盤未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。

  回顧一年的工作,我在很多方面做的都不夠好。

  第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開(kāi)發(fā)新客戶的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的問(wèn)題。

  第二,在產(chǎn)品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒(méi)有做好,在今后當(dāng)中加倍努力。

  第三,專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問(wèn)的.一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。

  第四,對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。

  第五,同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

  鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力。

  第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介。現(xiàn)在推出了添富快線,后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。

  第二,加強(qiáng)營(yíng)銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品。

  第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。

  第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶介紹。

  20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績(jī)。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>

證券公司個(gè)人工作總結(jié)12

  四月的稅改給五月的行情帶來(lái)了無(wú)限的期望,畢竟,大盤這幾個(gè)月的走勢(shì)有些太熊了。行情似冰,可我卻沒(méi)有停下手上的工作,我開(kāi)始帶起了自己的團(tuán)隊(duì),也開(kāi)始找到了不一樣的酸甜與苦辣。

  年后的兩個(gè)月,我承認(rèn)我與客戶之間的溝通少了一些,一方面因?yàn)槭袌?chǎng)的持續(xù)冷淡。我了解大家的心情,雖然在下跌的過(guò)程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱著07年持股才能掙錢的心態(tài)堅(jiān)守到了現(xiàn)在,換來(lái)的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價(jià)。另一方面,我一直在有條不紊的進(jìn)行著營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理工作。

  首先,從08年的2月18日開(kāi)始的有獎(jiǎng)開(kāi)戶活動(dòng)告一段落,這一次的活動(dòng)依然是公司統(tǒng)一在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展的,而且營(yíng)業(yè)部還制定了對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶的獎(jiǎng)勵(lì)方案,對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)銀行員工介紹客戶的獎(jiǎng)勵(lì)方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動(dòng)中,截止到5月1日,所有營(yíng)銷代表8名開(kāi)戶數(shù)共計(jì)199戶,其中有效戶100戶,入金量472,7829元,在統(tǒng)計(jì)完每一個(gè)營(yíng)銷代表所開(kāi)發(fā)客戶的情況后,與經(jīng)理核對(duì),我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來(lái),按戶進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。其中,獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。

  因?yàn)榭蛻艚?jīng)理的離職,我去了農(nóng)行進(jìn)行駐點(diǎn)工作。在那里,我也深深的體會(huì)到了一名營(yíng)銷代表的內(nèi)心感受。其實(shí)營(yíng)銷就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時(shí)宜都需要自己去把握。盡量將客戶對(duì)自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機(jī)會(huì),讓他樂(lè)意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有節(jié)奏上把握的`不準(zhǔn),所以很多人并沒(méi)有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無(wú)聲的宣傳單。有了這次的經(jīng)歷,再有自己的思索,因而也在后來(lái)交行的駐點(diǎn)工作中切實(shí)用到了。

  服務(wù)部新入一名營(yíng)銷代表,培訓(xùn)工作開(kāi)始了。除了每天下午對(duì)她進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對(duì)工作的態(tài)度。在每一次接聽(tīng),在每一次接待客戶的工作當(dāng)中,讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來(lái),我還單獨(dú)帶她進(jìn)駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什么樣的客戶有潛力,什么樣的客戶不值得去發(fā)掘,什么樣的年齡層客戶我們需要等等,在這些時(shí)間里,除了傳授,我也通過(guò)了實(shí)踐掌握了很多更深更實(shí)際的方法。

  應(yīng)全營(yíng)業(yè)部號(hào)召,我們將盡量的安排客戶遷往家中進(jìn)行網(wǎng)上交易。開(kāi)始時(shí),只是采取閉市后教學(xué)的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進(jìn)展很慢。 后來(lái)經(jīng)過(guò)與營(yíng)業(yè)部人員的溝通后,根據(jù)現(xiàn)有的條件,我們將現(xiàn)在的大戶室單獨(dú)辟出一間,起名為“網(wǎng)上交易實(shí)戰(zhàn)室”,選在每天開(kāi)市時(shí)間進(jìn)行真實(shí)環(huán)境的培訓(xùn),充分的調(diào)動(dòng)了客戶的積極性。目前,所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù),我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此,六月份我將工作的重點(diǎn)放在了和這些客戶的溝通上,讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。

  寫工作總結(jié)的時(shí)候,正趕上央行繼續(xù)加存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn),而且美國(guó)市場(chǎng)在油價(jià)飆升10美元的消息下出現(xiàn)暴跌,心情真的很沉重。但不管怎樣,工作還是要繼續(xù),路還是要走下去。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)13

  打工無(wú)歲月!總覺(jué)得還沒(méi)來(lái)得及細(xì)細(xì)揣摩自己在這一年中的所獲得的千般感受,20xx年已經(jīng)進(jìn)入尾聲了,當(dāng)我細(xì)細(xì)回顧年回首這一年走過(guò)的路,總能讓自己陷于不可自拔的回憶和感嘆中。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,在這一年中我在自己的崗位上迎來(lái)了更多的挑戰(zhàn)和思考意味著這是一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的年代。

  而公司在迎來(lái)了第10個(gè)年頭,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,自己感到責(zé)任和擔(dān)子更加重了,回顧以往走過(guò)的艱難歷程,成績(jī)已經(jīng)成為過(guò)去,新的項(xiàng)目對(duì)我的人生來(lái)說(shuō)亦是一次全新的開(kāi)始,空閑之余我常常在思考著要以何種心情來(lái)詮釋剛剛過(guò)去一年。一年來(lái),我在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和批評(píng)指導(dǎo)下。愛(ài)崗守業(yè),配合各項(xiàng)工作,在自己的崗位忠實(shí)的履行了自己的職責(zé)。辛勞和淚水并存,也是我看到了自己的不足。同時(shí)也是我轉(zhuǎn)變了很多,思考的更多。這些轉(zhuǎn)變都是不知不覺(jué)中積累出的,或者說(shuō)是冥冥之中的一種人生選擇。過(guò)去的那些工作的日子里,充滿了激情,也飽含著淚光,甚至也有過(guò)掙扎,在一次次推動(dòng)自己前進(jìn)的路上,我面對(duì)著從來(lái)沒(méi)有面臨過(guò)的境遇,在領(lǐng)導(dǎo)的指引下和同事的幫助下,學(xué)會(huì)了如何做好本職的那些工作,懂得了應(yīng)該品味的人生滋味。在此,我向20xx年關(guān)心和幫助過(guò)我的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁道一聲:謝謝!現(xiàn)在,我向領(lǐng)導(dǎo)作20xx 年度述職報(bào)告,請(qǐng)予審議。”

  通過(guò)一年來(lái),自己參與的各項(xiàng)工作情況,我認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)的力量和

  自我的不足。尤其是員工吵鬧事件以來(lái),我都在對(duì)自己進(jìn)行反思,希望可以實(shí)現(xiàn)對(duì)自己的一些突破。我想要改變自己身上一些局限和我自己展現(xiàn)的因素,改變?cè)械墓ぷ鞣绞剑笞约涸趫F(tuán)隊(duì)的協(xié)助中達(dá)到最佳的狀態(tài)。有時(shí)候我在默默的注視著自己,對(duì)自己的一言一行又像一個(gè)旁觀者在監(jiān)督著自己,這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒(méi)有的,都是在吵鬧事件以后自己有所感悟后對(duì)自我的要求。我認(rèn)為自己工作中的不足之處有

  (一)溝通不夠

  人和人交往,最大是真誠(chéng),相互理解和平時(shí)的溝通,善意的表達(dá)自己的想法。關(guān)鍵是你能不能用真誠(chéng)去打動(dòng)對(duì)方讓對(duì)方接納。我相信這句話是沒(méi)錯(cuò)的,在以前也認(rèn)為確實(shí)憑借著親和力和真實(shí)、誠(chéng)意便可以與同志順暢交流,至于同事心態(tài)的多樣化卻沒(méi)有認(rèn)真去想過(guò)。在經(jīng)歷了這些以后,才發(fā)覺(jué)同事的的心理具有很大的不確定性,尤其是在工作中出現(xiàn)分歧對(duì)自己的想法也會(huì)存在猶豫,這個(gè)時(shí)候就需要溝通,反復(fù)的溝通,達(dá)到相互的理解和支持。而我在這個(gè)方面是做得不夠到位的',我的溝通方式比較直接,不太會(huì)“引客入境”。我想這與我從事這個(gè)職業(yè)經(jīng)歷太淺、個(gè)人性格有關(guān)。我個(gè)人偏向比較直率的溝通方式,不善于迂回地表達(dá)自己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強(qiáng)自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運(yùn)用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。

  (二)工作中缺乏創(chuàng)新思維證券公司員工年終總結(jié)不管是日常生活中還是工作中,人們需要相互協(xié)助,相互幫助

  只有這樣才能更好的干好工作,充分發(fā)揮每個(gè)的潛力。通過(guò)一年來(lái),自己合作的部門和同事,他們都很熱心的及時(shí)給予了工作上的理解和幫助,從而使我順利完成了自己的各項(xiàng)工作。讓我提高了對(duì)工作的謹(jǐn)慎態(tài)度,養(yǎng)成了凡事要問(wèn)清楚,做事前想要有所借鑒的習(xí)慣,本來(lái)這是件好事,但是卻會(huì)產(chǎn)生一定反方向的影響,那就是缺少了創(chuàng)新意識(shí)。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對(duì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度上,而不是建立充分地出色完成工作的基礎(chǔ)上,這樣變會(huì)限制自己主觀新思維的發(fā)生。按部就班地去工作只是一名稱職職工起碼要做到的事,而他永遠(yuǎn)不可能成為一名優(yōu)秀職工,真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識(shí),在工作方式、工作效率上的不斷革新。對(duì)于這一點(diǎn),我也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉(zhuǎn)變,自我挖掘有利于工作開(kāi)展的思路。

  以上列舉的不足之處,是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。

  一:蛻變

  任何改變對(duì)于一個(gè)人都是艱難的。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態(tài)度、方式或思路。在這方面,我認(rèn)為自己已經(jīng)在慢慢嘗試和接受新的轉(zhuǎn)變,例如與各個(gè)部門、同事間的的工作配合,工作流程、方法的采納等,但是仍然存在不足的地方。我的成長(zhǎng)、工作和生活經(jīng)歷讓我習(xí)慣性的去一個(gè)人完成某項(xiàng)事件或任務(wù),這樣的結(jié)果會(huì)有兩種:要么順利完結(jié),要么被遇到的困難打到。因?yàn)橐粋(gè)人的能力、精力畢竟是有限的,而對(duì)自己尚在不具備成熟處理問(wèn)題的條件下,個(gè)人的力量就更顯單薄了。

  20xx年對(duì)我來(lái)說(shuō),正確的蛻變很重要。要改變的問(wèn)題很多,首先就是意識(shí)。縱觀我們公司的發(fā)展歷程,和其他公司的差距越來(lái)越大,如何多爭(zhēng)取定單,促進(jìn)公司的發(fā)展。意識(shí)轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為。寫出來(lái)分析是對(duì)自己的警示,提醒自己需要樹(shù)立深刻的危機(jī)意識(shí),認(rèn)識(shí)到問(wèn)題是蛻變的第一步。其次就是行動(dòng),在行動(dòng)中時(shí)刻提醒自己在做什么,問(wèn)問(wèn)自己做的對(duì)不對(duì),做的是否到位,怎么樣才能做得更好。

  二:提高

  公司的發(fā)展形勢(shì)的客觀原因不用過(guò)多描述,因?yàn)槿魏喂镜陌l(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路,我想有部分來(lái)自自身原因,說(shuō)明從我們工作人員自身還有需要改進(jìn)和加強(qiáng)的地方。這要求勤練內(nèi)功,提高個(gè)人的專業(yè)知識(shí)和操作技巧,保證質(zhì)量。對(duì)于我們一個(gè)后臺(tái)員來(lái)說(shuō),勤練內(nèi)功和提高專業(yè)知識(shí)、技巧更是必要的。

  三:發(fā)揚(yáng)

  有時(shí)候覺(jué)得自己很幸運(yùn)能從事證券這個(gè)行業(yè),從開(kāi)始工作到現(xiàn)在已經(jīng)有近4年的時(shí)間了,期間明白了很多道理也認(rèn)識(shí)了很多朋友,有時(shí)候也會(huì)去想如果自己離開(kāi)這個(gè)行業(yè)又會(huì)去做什么呢?想來(lái)想去,自己對(duì)這個(gè)行業(yè)不舍的原因之一就是結(jié)識(shí)了許多真心幫助我的朋友。我想對(duì)于自己從事工作領(lǐng)域來(lái)說(shuō),我的工作重心將是繼續(xù)做好各項(xiàng)工作。保持和發(fā)揚(yáng)與他們良好溝通的渠道,主動(dòng)積極的提出問(wèn)題和解決問(wèn)題。這是一項(xiàng)持續(xù)性的工作,同樣也容不得絲毫的怠慢。

  最后我要感謝各位局領(lǐng)導(dǎo)給我這個(gè)機(jī)會(huì),同時(shí)給予我的工作重?fù)?dān),讓我在20xx年經(jīng)歷了更多,我也不可能完美的總結(jié)過(guò)去的一年;我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力,但我們卻有改變未來(lái)的能力!其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事,是他們身體力行的幫助和一如既往的支持,讓我一步一步的走到了今天。

  過(guò)去的一年,讓我體會(huì)最深的真誠(chéng)的對(duì)待自己的工作和周圍的每一個(gè)人,以友善之心面對(duì)自己從事的每一件小事,對(duì)待每一個(gè)同事,要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo),盡自己最大努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對(duì)我來(lái)說(shuō),都是一種激勵(lì)和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì)在“真誠(chéng)、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。最后提前祝大家元旦快樂(lè),相信你們的明天會(huì)更加美好!

證券公司個(gè)人工作總結(jié)14

  20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

  工作主要成績(jī)

  1、20xx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求?傊,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。

  2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。

  3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

  4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

  5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

  6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

  7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

  8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

  9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xONE、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

  成績(jī)的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/p>

  1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因。

  2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類似的.產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)了解。

  20xx年工作計(jì)劃:

  1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。

  2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

  3、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。

  4、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。

  5、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

  6、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。

  7、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。

  8、我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

  9、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

證券公司個(gè)人工作總結(jié)15

  首先,公司為我提供了良好的工作環(huán)境,讓我對(duì)證券有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次,我還要感謝各位在中的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面,來(lái)也有了很大的提升。現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下:

  一、完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象

  配合公司的統(tǒng)一形象,統(tǒng)一建設(shè),我們柜臺(tái)不僅在和著裝儀容儀表上做到公司的各項(xiàng)要求,而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,辦理的流程更加合理有效規(guī)范,目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的.認(rèn)識(shí)和。

  二、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生xx的測(cè)試

  我們公司參加了x次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,這項(xiàng)工作都是在星期x所整理

  對(duì)于20xx年x月x日之前的機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行了集中核對(duì),記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

  四、運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定

  公司每將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作,我參加了今年的評(píng)定,考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份業(yè)務(wù),協(xié)助司法等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時(shí)間緊,我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,抓緊復(fù)習(xí)的平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),在考試中取得了好成績(jī),并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并積極自己的才干,爭(zhēng)取能再上升至三員工。

  在即將過(guò)去的20xx年里,面臨上一年股市行情低迷、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金遇阻等諸多困難,我們?nèi)w員工一致,共同努力,取得了一定成績(jī),但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足,本人也未能完成本次xx的營(yíng)銷任務(wù),希望在中,緊跟公司發(fā)展步伐,繼續(xù)完善日常工作,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立良好口碑,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。