證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)
時光荏苒,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)一
公司已經(jīng)成立九周年了,在這九周年司慶的典禮上,聽著董事長的講話感慨萬千,我們都知道公司是從小到大,從無到有,靠著一點點積累、打拼,腳踏實地的奮斗才有了今天的規(guī)模,而在溧陽市場上能做到一枝獨大,除了上層領(lǐng)導(dǎo)的正確決策外,也與營業(yè)部負責(zé)人的超前意識與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān),而每一個員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。而且在典禮上也花了大價錢特別邀請了心理學(xué)專家給我們上了一堂生動的課,給我們以心理上的釋然,更是能體會到東海對于我們每一名員工不僅僅是在物質(zhì)上的關(guān)照還有更重要的精神上的關(guān)愛。
我們客戶經(jīng)理來了一批又走了一批,最后留下的都是真正努力過,付出過辛勤汗水的一批人。我覺得證券從業(yè)者與股票一樣,人生隨股票沉浮,行情來了,大家工作輕松,體會不到壓力,而行情走的時候,就是我們工作冬天來臨的時候,業(yè)務(wù)開展艱難,很容易產(chǎn)生放棄的念頭,而這時候我們就要付出加倍的汗水,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候,要做到未雨綢繆,更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
因此,對于公司里組織的各種學(xué)習(xí)活動我都積極參與,以不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過多問、多學(xué)、多練,多與客戶交流拓展業(yè)務(wù)。比如:10月x日,張女士經(jīng)常來我所在的銀行取款,在排隊等候和她的閑聊中了解到,她是證券公司老客戶,有理財意愿和風(fēng)險承受能力,在幾次誠懇的服務(wù)與交流后,取得了她的信任,她高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。在理財基金銷售開展時爭取到了她的加入。
駐點的銀行我們工作的重要平臺,與行內(nèi)員工搞好關(guān)系極其重要,因此我也利用自己所學(xué)過的會計知識,積極協(xié)助來銀行辦理業(yè)務(wù)的需要幫助的客戶辦理手續(xù),與銀行內(nèi)員工建立友誼,利用自己所掌握的知識,為銀行內(nèi)炒股的人分析股票,并利用自己計算機方面的一點知識幫助他們排除電腦故障,讓他們感覺到我存在的價值。只有這樣才會取得他們的信任與關(guān)照,他們才會將他們的客戶介紹給我。作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客戶經(jīng)理,要想取得他人的尊重和信任,在品德、責(zé)任感等方面要有較高的道德修養(yǎng),作風(fēng)正派、自律嚴格、潔身自愛、誠懇待人都是立人之本。如果沒有了這些品質(zhì),就不可能取得別人的信任,就不能在一個崗位上做長,做好。當(dāng)然,我在工作中存在很多的不足:例如溝通技巧不夠,碰到有些客戶盛情邀請去喝茶、吃飯等要求時,自己總是拒絕、放不開,還有更重要的證券技術(shù)分析上,還不能達到自己想要的地步,所有以上的這一切都有待于自己在隨后的歲月的工作中時時加強、學(xué)習(xí),爭取做一個更優(yōu)秀的`自己。
可以說這些都是我這些年來工作的深刻體驗與感受。
自從來東海工作后,相比于我所從事的其它單位,東海在工作環(huán)境、福利待遇、對員工的獎罰處理上做得都比較好,天下沒有免費的午餐,有奉獻才能講索取,有業(yè)務(wù)有成績才能有收獲,近來行情差,業(yè)務(wù)開展較難,不管個人和公司收入都有所降低,但我認為萬事都有起落,陽光總在風(fēng)雨后,只有調(diào)整狀態(tài),努力學(xué)習(xí)才能迎接下一波行情的到來。感謝溧陽營業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo),感謝董事長,感謝東海給了我一個能展示自己的美好平臺。
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)二
我是20xx年x月份來到公司,我是從一名喜歡證券知識到證券行業(yè)開始工作的一員,在這幾個月的工作時間里,也讓我學(xué)到了很多東西,同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將回報我近幾個月的工作情況。
我認為作為客戶經(jīng)理,開發(fā)客戶和維護客戶是相當(dāng)重要的,首先,我覺得開發(fā)客戶是證券行業(yè)一個很重要的工作,因此 我認真分析了我過往同事 朋友 親屬的情況,與有可能發(fā)展進來的朋友們溝通,認真介紹公司情況,努力爭取他們對公司的信任或?qū)ξ业恼J可,因此時間段任務(wù)重,還是盡力克服種種困難,讓自己有了一個良好的開端。
然后維護客戶方面, 第一,給他們介紹一些我自己的炒股經(jīng)驗與心得或是交流一些技術(shù)方法,第二,力所能及的認真回答他們咨詢的任何問題,第三,與他們認真交心交朋友同時在他們身上學(xué)習(xí)知識。在此之間,也讓我發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不是很容易,而維護客戶更不容易,現(xiàn)在證券公司很多,競爭也這么大,一不小心客戶就很可能又會轉(zhuǎn)到其他公司,所以和客戶之間建立起良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也要不斷的學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識來充實自己,只有這樣,才有可能獲取客戶對我的認可。
總之,我認為作為客戶經(jīng)理這個工作,不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時細心的工作,坦誠的與客戶交流和溝通,一定能夠取得成功。而對于下半年的工作任務(wù),我給自己定的工作目標是完成200萬的資產(chǎn)。
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)三
已經(jīng)來到銀河一年了,時常想起自己一年前剛剛到銀河時的樣子。那青澀的面容,不諳世事的行事作風(fēng),可能讓關(guān)心愛護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛護我的人,同時也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結(jié),也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時間讓我知道了許多,學(xué)到了很多。想當(dāng)初來到這里的時候,當(dāng)時也寫了一篇同樣的文章,寫這一年做了什么,寫明年預(yù)計做什么。記得當(dāng)時的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶,找個客戶來就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡單。于是當(dāng)時走在大街上就覺得看每個人都特別順眼,因為當(dāng)時覺得這些人隨時可能成為自己的客戶。可現(xiàn)實殘酷的否決了我的天真,客戶開戶是需要天時—大盤非常配合的走勢,地利—客戶開戶非常方便,人和—客戶有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節(jié)更替,外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫,看著營業(yè)部客戶的冷清和大盤逐級走低的k線形態(tài),我感到這個夏天好冷。隨著行情的變換,我更加真切的感覺到了他們口中金融業(yè)農(nóng)民的含義。一年的成長讓我明白了,怪不得在跟金融業(yè)專業(yè)同學(xué)聊天時他那奇怪的眼神,跟有穩(wěn)定工作的同學(xué)聊天時他無意間透露出的淡淡拿到不屑?磥磉@幾年這一行真的不是那么的好做。夢想的樣子和現(xiàn)實的反差讓我理解了理想很豐滿,現(xiàn)實很骨感的真實含義。過去做設(shè)計工作的人都說,在外人眼里設(shè)計師是服飾亮麗衣著光鮮,開著高檔車出入高檔場所。而現(xiàn)實中卻是一身邋遢,連年加班,人除了去公司還是去公司,有時慘到趕不上末班車。而這和證券業(yè)客戶經(jīng)理很像,大家眼里我們是巴菲特,而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷售,也許銷售是什么,每個人都有他的認知,但我的理解是銷售是不斷的求人,在這個靠客戶吃飯的行當(dāng)只有服務(wù)客戶,讓客戶覺得物有所值客戶才會買單。其實我覺得客戶也是各種各樣的,有的客戶有大筆的流動資金,有的客戶手里沒錢但收入穩(wěn)定,有的客戶有一些錢準備買房買車,但在一段時期用不到等等。這些客戶的需求不同,要求的投資方式也不同,要求的理財品種更是千差萬別。所以如何更加的滿足客戶的需求
是明年工作的重點。在滿足手中客戶的需求的同時也要繼續(xù)向外拓展客戶,增加客戶存量,利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶,也注重客戶的不同時期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個智力密集型行業(yè),在這個行業(yè)中必須不斷提升自己,如果沒有持續(xù)的內(nèi)生動力,不僅會被行業(yè)淘汰,還會被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個方面。
總的來說,過去的一年有收獲的喜悅,有成長的陣痛,有世界末日來臨時的緊張,也有末日沒來的失落,但這一切都成為過去。時間的車輪上不斷的滾滾向前的,過去的一切都留給20xx這一年,20xx又是一個新起點一個新的征程。
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