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投資理財(cái)管理工作總結(jié)

時(shí)間:2024-01-16 06:58:14 投資理財(cái) 我要投稿
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投資理財(cái)管理工作總結(jié)

  總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料,他能夠提升我們的書面表達(dá)能力,不如我們來制定一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢?下面是小編精心整理的投資理財(cái)管理工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

投資理財(cái)管理工作總結(jié)

  在鞭炮聲中,我們迎來了嶄新的20xx年。對(duì)于我們新成立的公司,在這個(gè)新的一年里,一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作;對(duì)于投資理財(cái)部門來說,制定一個(gè)好的工作計(jì)劃,設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo),是每個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷售工作兩年多的我來說,現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟,吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果,也為新的工作制定了20xx年的工作計(jì)劃:

  首先做好公司新年第一個(gè)項(xiàng)目。

  深挖手中現(xiàn)有客戶資源,在完成公司提出的20萬目標(biāo)的前提下,盡量超額完成,爭取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時(shí),也給自己帶來了更多的效益。同時(shí),我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作,我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。

  其次,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

  學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷售人員來說,不斷學(xué)習(xí),開闊眼界,豐富知識(shí),總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足,是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過程中,才能讓自己不斷成長。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí),包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的,加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn),和我們的進(jìn)行對(duì)比,找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn),知己知彼。當(dāng)然,要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí),與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自己的缺點(diǎn)和不足,實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

  第三,工作目標(biāo)的制定。

  任何工作都有目標(biāo),沒有目標(biāo)的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開始。今年的工作目標(biāo)如下:

  1.堅(jiān)持每天發(fā)單,保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上,和10個(gè)以上客戶詳談,至少留一個(gè)電話,保證有10萬左右資金。

  2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶,保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道,以后投資其他客戶的原因是最近資金不足,或者是因?yàn)槲覀児,或者家里不同意,還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因,用不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。

  3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶,6個(gè)客戶可以投資,資金量20萬。

  4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶,18個(gè)客戶可以投資,資金金額100萬。

  通過以上目標(biāo),計(jì)劃可以每天保持進(jìn)度,一步一步發(fā)展業(yè)務(wù),每年完成80個(gè)遺留客戶,資金量可以達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力下,公司的業(yè)務(wù)可以與取得進(jìn)步和利潤的同事一起繁榮發(fā)展

  第四,值班。

  抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì),認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶,樹立良好的公司形象,從內(nèi)心深處了解客戶的需求,認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題,一定要盡力幫他們解決。做生意先做人,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然,最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí),在業(yè)余時(shí)間,在門口發(fā)放dm表格,讓路過的客戶進(jìn)入公司,充分了解公司及其產(chǎn)品。

  第五,客戶維護(hù)和再開發(fā)。

  時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶,盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源,做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營銷,也是宣傳公司的一種方式。

  第六,工作總結(jié)。

  每天給自己的工作制定一個(gè)簡單的計(jì)劃,不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃,一步一步,腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí),在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié),思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊,優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)揚(yáng),劣勢盡量改正,這樣第二天的工作才能更好的開展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣,每周一做總結(jié),每個(gè)月打個(gè)大結(jié)?垂ぷ髦械腻e(cuò)誤,及時(shí)改正,下次不要再犯。

  我知道銷售工作一開始不容易做,但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力,我可以迎來一個(gè)美好的未來,我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我!

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