投資理財(cái)活動(dòng)的實(shí)施策劃方案

時(shí)間：2023-01-06 17:17:33 投資理財(cái) 我要投稿

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　　為了確保事情或工作有效開展，時(shí)常需要預(yù)先制定方案，方案是書面計(jì)劃，是具體行動(dòng)實(shí)施辦法細(xì)則，步驟等。那么制定方案需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的投資理財(cái)活動(dòng)的實(shí)施策劃方案，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

投資理財(cái)活動(dòng)的實(shí)施策劃方案

投資理財(cái)活動(dòng)的實(shí)施策劃方案1

　　一、活動(dòng)目的：

　　1、鞏固及提升中海地產(chǎn)與安信證劵的合作關(guān)系;

　　2、為安信證劵VIP客戶提供增值服務(wù)，提高安信證劵VIP客戶對銀行的滿意度;

　　3、向安信證劵VIP客戶傳遞中海龍灣國際項(xiàng)目信息，讓安信證劵VIP客戶認(rèn)知中海龍灣國際項(xiàng)目物業(yè);

　　4、經(jīng)濟(jì)講師的講解幫助客戶了解市場，增長經(jīng)濟(jì)方面知識(shí)，幫助來賓投資增值，共同贏利。

　　二、活動(dòng)主題："把脈時(shí)局，掌握未來"—中海龍灣國際投資高峰論壇

　　三、活動(dòng)時(shí)間：20xx年7月28日(星期四)

　　14:00-17:30

　　四、活動(dòng)地點(diǎn)：中山喜來登大酒店

　　五、活動(dòng)形式：經(jīng)濟(jì)講座

　　六、參與對象：

　　1、安信證券150人;

　　2、中海意向客戶50人。

　　七、分工安排：

　　(一)活動(dòng)公司

　　1、活動(dòng)方案制定、溝通、流程制定及活動(dòng)組織執(zhí)行;

　　2、活動(dòng)場地租用、現(xiàn)場包裝、下午茶/茶點(diǎn)安排及;

　　3、活動(dòng)舞臺(tái)搭建;

　　4、提供活動(dòng)主持人及講師準(zhǔn)備;

　　5、提供現(xiàn)場相關(guān)物料{背景板(舞臺(tái)、簽到、酒店門前)、抽獎(jiǎng)箱及券等。

　　(二)安信證券

　　1、負(fù)責(zé)邀請中信證券VIP客戶(建議客戶控制在150人);

　　2、負(fù)責(zé)參與現(xiàn)場的客戶簽到及接待工作;

　　3、經(jīng)濟(jì)問答環(huán)節(jié)贈(zèng)送禮品(50份)。

　　(三)中海地產(chǎn)

　　1、活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用支付;

　　2、媒體及意向客戶邀請(建議客戶控制在50人);

　　3、抽獎(jiǎng)禮品;

　　4、中海龍灣國際項(xiàng)目講解及資料準(zhǔn)備。

　　八、活動(dòng)流程：(見附表1)

　　九、費(fèi)用預(yù)算：(見附表2)

　　中海龍灣國際項(xiàng)目講解及資料準(zhǔn)備。

投資理財(cái)活動(dòng)的實(shí)施策劃方案2

　　一.活動(dòng)背景：

　　基于銀行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會(huì)。

　　活動(dòng)內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識(shí)，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?/p>

　　二.會(huì)議時(shí)間：

　　20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)

　　三.地點(diǎn)：

　　長江賓館會(huì)議廳

　　四.參會(huì)客戶：

　　80-100人銀行的中高端客戶

　　五.參會(huì)單位：

　　中國人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行

　　六.嘉賓：

　　銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

　　七.會(huì)場布置：

　　講臺(tái)上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會(huì)》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

　　會(huì)場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會(huì)議流程及筆。

　　八、活動(dòng)要求：

　　1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

　　2.活動(dòng)期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動(dòng)充分有效。

　　3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎(jiǎng)單。

　　4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈(zèng)送(由保險(xiǎn)公司提供)。

　　九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

　　所有參會(huì)人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個(gè)包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎(jiǎng)品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎(jiǎng)品為大小不同的四個(gè)檔次的鍍金財(cái)神組成。

　　十、會(huì)議流程：

　　1、會(huì)議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

　　2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

　　3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

　　4.理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》 30分鐘

　　5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供)10分鐘

　　6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險(xiǎn)公司提供)

　　7.現(xiàn)場第一次抽獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)三名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)10分鐘

　　8.現(xiàn)在第二次抽獎(jiǎng)(二等獎(jiǎng)二名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘

　　9.現(xiàn)場第三次抽獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘

　　10.給本次參會(huì)人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘

　　會(huì)議結(jié)束，整個(gè)會(huì)議用時(shí)大約2小時(shí)。

投資理財(cái)活動(dòng)的實(shí)施策劃方案3

　　一、序言

　　針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風(fēng)險(xiǎn)接近于零的理財(cái)產(chǎn)品——黃金投資!

　　隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變，也使我們需要更負(fù)責(zé)任的對廣大投資者建立其黃金理財(cái)?shù)睦砟詈驮鰪?qiáng)黃金理財(cái)?shù)囊庾R(shí)。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財(cái)?shù)搅私恻S金理財(cái)，從而樹立起"藏金與民，富民強(qiáng)國"概念，達(dá)到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的`目的。根據(jù)目前實(shí)際情況，讓投資者真正了解黃金理財(cái)是我們金融拓展部責(zé)無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計(jì)劃。

　　二、講座目的、主題

　　1、目的

　　讓廣大投資者了解到黃金理財(cái)?shù)谋匾院椭匾裕固煲唤鹦谐蔀闇刂萃顿Y者做黃金理財(cái)?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費(fèi)需求。

　　2、主題

　　天一金行介紹黃金理財(cái)知識(shí)講座

　　三、講座時(shí)間安排

　　20xx年x月x號(hào)(周x)

　　四、講座地點(diǎn)

　　待定

　　五、講座參加人選

　　公司原有大客戶，自有積累客戶。

　　六、講座整體流程

　　1、準(zhǔn)備工作

　　DV拍攝與刻錄。主要內(nèi)容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機(jī)采風(fēng)以及成交客戶的訪問。

　　參會(huì)禮品準(zhǔn)備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜志、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆

　　邀請函、黃金銷售托管合同、會(huì)議流程單制作。

　　2、講座具體流程

　　第一部分：DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。

　　第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財(cái)講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識(shí)、今后預(yù)期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預(yù)期收益。

　　第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動(dòng)方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務(wù)的開展，彰顯公司品質(zhì)啊，體現(xiàn)公司實(shí)力等。

　　第四部分：各投資顧問針對自己客戶進(jìn)行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。

　　4、顧問資料夾：黃金相關(guān)資料。

　　七、工作要求

　　1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持與重視，相關(guān)部門予以配合。

　　2、加強(qiáng)分工協(xié)作，緊密配合，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的整體形象與利益。

　　3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準(zhǔn)備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。

　　八、費(fèi)用

　　1、DV費(fèi)用

　　2、場地費(fèi)用

　　3、老師費(fèi)用

　　九、預(yù)期效果

　　會(huì)議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認(rèn)識(shí)。顯示了公司在黃金理財(cái)?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達(dá)到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉(zhuǎn)變成公司的忠實(shí)客戶。

　　十、附記

　　1、前期物料準(zhǔn)備、制作及協(xié)調(diào)

　　2、客戶邀請(金融拓展部團(tuán)隊(duì))

　　3、黃金分析師邀請

　　4、商定主持人

　　3、活動(dòng)現(xiàn)場

　　十一、附件《隨機(jī)采訪問題》

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